Под термоформованным контейнером для кондитерских изделий понимается лоток с крышкой, изготовленный методом формования из жесткой полимерной пленки и предназначенный для упаковки таких изделий, как торт, пирожное, рулет и прочая выпечка. Далее по тексту контейнеры могут именоваться тортницами или пирожницами.

Контейнеры отличаются от коррексов, поддонов и лотков следующими признаками:
- дизайн носит техногенный характер с элементами художественного оформления,
- высокая степень стандартизации,
- высокие требования к физико-механическим характеристикам,
- высокая степень защиты продукта от внешних механических воздействий,
- обязательное наличие крышки,
- низкие требования по устойчивости продукта,
- применяются для фасовки однородного продукта,
- требования к условной герметичности упаковки,
- относительно большие геометрические размеры.

Главное отличие контейнеров от коррексов и поддонов заключается в наличии крышки, обеспечивающей условную герметичность вложенного в них продукта.

Основными потребителями контейнеров являются кондитеры. Данный вид упаковки, вследствие ее адаптации к рынку, приобретает все более стандартные размеры. Это приводит к тому, что этот вид упаковки становится все более универсальным. В то же время к нему, как ни к какому другому, предъявляются высокие требования по эксплуатационным и логистическим характеристикам. Вместе с тем в качестве обязательного требования выступает его художественное оформление, за счет чего решаются проблемы индивидуализации универсальной упаковки для отдельного потребителя. Контейнеры для упаковывания тортов занимают отдельную рыночную нишу.

Прогнозируя спрос на кондитерские контейнеры в последующие несколько лет, необходимо рассмотреть рынок контейнеров для тортов и рынок контейнеров для пирожных в отдельности, поскольку каждый из этих сегментов имеет свои особенности и тренды развития.

Контейнеры для тортов

Объем потребления пластиковых тортниц в 2006 году составил 7,9 тыс. тонн. На сегодняшний день, пластиковая упаковка для торта пользуется наибольшей популярностью по сравнению с картонной коробкой. Однако, несмотря на то, что картонная коробка активно вытесняется пластиковой, картон продолжает занимать довольно крупную долю рынка.

Объем производства тортов в России в 2006 году достиг 150 тыс. тонн, что в натуральном выражении оценивается примерно в 250 млн шт. По оценкам экспертов, в общем объеме на долю тортов в коробке приходится до 31%, соответственно, на долю тортов в пластиковом контейнере — 69%. Такое положение дел определяется более низкой ценой картонной тортницы. Диапазон цен на картонную упаковку варьируется в зависимости от емкости от 1 до 10 рублей за шт., при среднерыночной цене на пластиковый контейнер в 7–14 рублей за шт. (табл. 1)

Таблица 1. Оценка годовой емкости рынка пластиковых тортниц

* Объем потребления в перерасчете на пластиковую упаковку

Источник: АКПР

Потенциальная емкость рынка пластиковых контейнеров для тортов по состоянию на 2006 год оценивается на уровне 11,4 тыс. тонн. Потенциал для  замещения составляет около 3,5 тыс. тонн.

О том, каким образом будет в дальнейшем заполняться этот рынок, можно судить по двум факторам: во-первых, рост внутреннего производства тортов, во-вторых – темпы роста замещения картонной упаковки. По оценкам участников рынка, внутреннее производство тортов динамично растет. В последние несколько лет рост держится на уровне 20% в год. В последующие 2 года рост производства сохранится, а затем, к 2010 году несколько снизится — до 10–13%. При этом доля тортов в пластиковой упаковке в общей структуре производства тортов будет увеличиваться на 5–7% ежегодно. Ежегодный средний рост составит 29%. В 2007 году возможно увеличение спроса на 30%. Доля тортов в пластиковых тортницах к 2010 году достигнет 91%, что на 22% больше уровня 2006 года.

Контейнеры для пироженых и мороженого

Развитие рынка пластиковых контейнеров для пирожных и прочих кондитерских изделий связано, прежде всего, с массовым стремлением производителей упаковывать ранее не упаковываемую продукцию (в первую очередь пирожные и выпечку), что в свою очередь связано с динамичным развитием цивилизованной розничной торговли. Помимо непосредственных производителей кондитерских изделий, прямыми потребителями контейнеров являются и сами розничные сети. В 2006 году рост спроса на различного рода контейнеры для пирожных и выпечки составил порядка 40%. Можно прогнозировать, что еще 1–2 года аналогичный рост сохранится, после чего — несколько снизится. К 2010 году спрос на кондитерские контейнеры достигнет 11,9 тыс. тонн. Средний годовой темп прироста составит в период 2007–2010 гг. 36%. Обобщая вышесказанное, можно получить прогнозные значения спроса для рынка пластиковых контейнеров в целом, указанные в табл. 2.

Таблица 2. Прогноз спроса на кондитерские контейнеры в 2007–2010 годах

Источник: АКПР

Совокупный спрос на пластиковые контейнеры к 2010 году составит 39,1 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с уровнем 2006 года примерно в 3 раза. Сегодня  в среднем  килограмм БОПС ленты дороже ПЭТ примерно на 17% и дороже ПВХ — на 15%. Между тем, по оценкам экспертов, если запустить производство БОПС в России, то БОПС-лента будет на 20–30% дешевле ПВХ. При таких условиях и бесперебойной поставке БОПС-ленты потребителям можно рассчитывать на переход производителей гибкой упаковки от ПВХ на БОПС.

Российский рынок кондитерских контейнеров

На территории РФ производством термоформованной упаковки занимаются до 250 предприятий (выпускающие одноразовую посуду). Из них не более 45 специализируются на упаковке для тортов. Многие из производителей, занимающихся изготовлением коррексов для конфет, салатниц, блистеров теоретически могут предложить кондитерской фабрике тортницу  либо пирожницу, для этого ей необходимо закупить пресс-форму для соответствующего заказа. Отечественный рынок кондитерских контейнеров можно охарактеризовать как рынок с довольно высоким уровнем концентрации производства. До 85% рынка «забирают» 11 производителей.

Анализируя конкурентную среду, необходимо, прежде всего, выделить присутствие белорусских производителей на российском рынке. Предложение из Белоруссии  фактически формируют два крупнейших производителя термоформованной упаковки — «Амипак» и «Каштан-Пак». Есть и еще несколько небольших производителей, но объемы их поставок в Россию незначительны. Суммарный объем поставок только для двух крупнейших предприятий составляет порядка 1,8 тыс. тонн в год. Отметим, что «Каштан-Пак» на 99% работает на российский спрос. Таким образом, на нашем рынке на долю белорусских тортниц приходится порядка 14% в общем объеме предложения в тоннажном выражении.

Если говорить о географическом распределеним объемов производства, то можно сделать вывод, что основной объем производимых кондитерских контейнеров сосредоточен в Центральном регионе. Здесь размещены 15 компаний, обеспечивающих 47% от совокупного объема производства в тоннажном выражении. Остальные регионы производят менее 1 тыс. тонн в год.

Импульс к действию

В настоящее время производство термоформованных контейнеров для кондитерской промышленности отсутствует во многих российских регионах. Между тем эффект масштаба производства в данной отрасли уступает экономии от размещения поблизости от потребителей. Поэтому региональные производства, ориентированные на местные локальные рынки, будут весьма актуальными. Перспективность подобных производств обуславливается также факторами внешней среды. Во-первых, рынок находится в стадии роста. Появление новых производителей не затрагивает доходность существующих производств. Нет процесса перераспределения рыночных долей, соответственно  — нет ценовой конкуренции. Во-вторых, на рынке ожидаются технологические внедрения, которые могут изменить существующую конкурентную среду. Речь идет о массовом внедрении БОПС при формовке контейнеров и коррексов. Этот процесс обусловлен выходом на российский рынок внутренних производителей и последующим переизбытком мощностей для производства БОПС. В результате цены на данный материал должны быть ниже, чем на ПВХ и ПЭТ, что должно вызвать перестройку формующих производств.

Тема статьи: контейнеры для кондитерских изделий

www.akpr.ru