Существует мнение, что Содружество Независимых Государств было необходимо лишь как механизм «цивилизованного развода» братских республик. Однако многие отечественные и зарубежные эксперты уверены, что с позиций геополитики дальнейшее экономическое сотрудничество выгодно как РФ, так и странам Содружества. Российским производителям это дает возможность выхода на новые рубежи. Итоги последних лет свидетельствуют о переходе стран СНГ к периоду устойчивого экономического роста, вместе с тем на этих рынках имеется много свободных ниш, которые могли бы занять российские компании. Причем сейчас, пока не созрели местные конкуренты, у них есть возможность попасть на лидирующие позиции. Хорошим подспорьем при этом являются территориальная близость и исторически обусловленное сходство культур. Бизнес стран Содружества тоже получает ряд преимуществ от экономического сотрудничества с Россией.

Во-первых, по отдельности каждое государство вряд ли сможет интегрироваться в мировое хозяйственное пространство. Во-вторых, большинство товаров из стран СНГ, за исключением ограниченного числа позиций, на мировом рынке в ближайшие десятилетия востребованы не будут. То же самое, кстати, можно сказать и об отечественной продукции, а значит, необходимо формировать внутренний рынок на постсоветском пространстве, где проживает около 300 млн человек. В-третьих, укрепление связей именно с РФ сейчас видится вполне логичным, чего не скажешь о периоде начала 1990-х, когда западная экономика росла, а российская стремительно деградировала. И, как уже стало очевидно, ослабление политического и экономического влияния России в странах СНГ закономерно приведет к усилению давления с Запада, который будет выдвигать значительно больше требований и проявлять гораздо меньше лояльности.

Первые шаги

Экономическое сотрудничество в рамках СНГ по большому счету только начинает набирать силу. Так, по итогам 2007 года в страновой структуре внешней торговли РФ на государства Содружества приходилось лишь 14,9% товарооборота (в 2006 году — 14,7%), на страны Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) — 8,7% (8,3%). Основная доля экспортных поставок шла в Белоруссию, Украину и Казахстан. По информации председателя Исполнительного комитета СНГ Сергея Лебедева, на долю России приходится более 74% всего внешнеторгового оборота в рамках СНГ. Согласно данным ФТС России, за 2007 год в страны СНГ было экспортировано товаров на сумму 52,6 млрд долларов (рост по сравнению с 2006-м — 24,3%).

Предприятия упаковочного рынка тоже экспортируют продукцию на постсоветское пространство, а упаковщики из стран СНГ поставляют определенную долю своих товаров в Россию. Однако по сравнению с газом, топливом и металлом объемы продаж ничтожно малы, и это обусловлено целым комплексом факторов. С одной стороны — общие проблемы, с которыми сталкиваются все предприятия отечественной промышленности, с другой — специфические особенности упаковочной отрасли. В частности, многие виды упаковочных материалов, такие как гофрокартон, жестяная банка и другие, нерентабельно возить более чем за 2000 км. По мнению генерального директора исследовательской компании Abercade  Владимира Авдеенко, самыми перспективными для торгового сотрудничества странами сегодня являются Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, по некоторым позициям Украина (например, алюминиевые и пластиковые колпачки, ПЭТ-крышки).

«В последние годы в этих государствах наблюдается высокий экономический рост, а производственных мощностей, которые могли бы обеспечить собственными упаковочными материалами, вообще нет либо не хватает, — поясняет он. — Если же говорить о конкретных товарных категориях, то наиболее активно в страны СНГ экспортируются крышки easy open, алюминиевые колпачки, ПЭТ-крышки. В то же время поставки в ближнее зарубежье жестяных банок, пластиковых колпачков, укупорочных средств для бытовой химии, косметики сокращаются или имеют незначительные объемы. В первую очередь это связано с развитием в тех государствах собственных мощностей по изготовлению аналогичной продукции. Кроме того, многие отечественные производители сосредоточены на обеспечении потребностей внутреннего рынка, поэтому не видят необходимости или не имеют возможности расширять сбыт за пределы России. Также отрицательно сказались на экспорте последние, значительные, повышения цен на материалы».

На вопрос PG об экспорте упаковки в страны СНГ и Балтии большинство российских производителей дали примерно тот же ответ, что и Ильназ Мустафин, директор по продажам компании Ruscam, специализирующейся на продаже стеклянной бутылки: «Спрос на нашу продукцию в России очень высок. Как следствие, пока компания сфокусирована на удовлетворении потребностей внутреннего рынка и имеет совсем небольшую долю экспорта в СНГ. Работа со странами ближнего зарубежья станет расширяться по мере удовлетворения запросов российского потребителя». При этом многие компании отмечают, что заинтересованы в расширении рынков сбыта за пределы России, и если поступает заказ, то стараются его выполнить. Но, как правило, запросов из стран Содружества бывает немного.

Шире круг!

После распада СССР бывшие республики постсоветского пространства стали зоной стратегических интересов целого ряда европейских и азиатских стран, за счет чего их возможности выбора партнеров по бизнесу существенно расширились. Украина, например, достаточно активно сотрудничает с Европой. Грузия закупает определенную долю товаров в Турции, США, Германии. Азербайджан успешно развивает сотрудничество с Турцией, Израилем, Ираном, в числе его европейских торговых партнеров Италия, Германия, Франция.

Еще одно кавказское государство — Армения — укрепляет взаимодействие с Ираном, Израилем, Грецией, успешно развивается западный вектор (EC, США). Из-за политических разногласий эта страна не поддерживает контакты с Турцией, но опосредованный импорт турецких товаров идет в Армению через Грузию и Иран (по оценкам экспертов, он сопоставим с объемом российско-армянского товарооборота). Азиатские государства — Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Киргизия — в силу низкого уровня экономического развития при выборе торговых партнеров обычно делают случайный выбор, исходя из стоимости и территориальной близости партнера. Сейчас они нацелены в первую очередь на «низкоценовые» рынки Китая, Индии, Пакистана, Турции, Ирана. Предложения со стороны российских компаний упаковочной отрасли пока не находят там особого интереса. Казахстан, который выгодно отличается от других азиатских государств более развитой экономикой и внешней политикой, не только поддерживает добрососедские отношения с Россией и Китаем, но и формирует стратегическое партнерство с Западом,  прежде всего с США.

Государства Балтии, бывшие советские прибалтийские республики, входят в состав Европейского Союза, ВТО и других международных организаций, благодаря чему не имеют таможенных и административных барьеров и достаточно активно импортируют продукцию из стран Центральной и Западной Европы. Таким образом, сейчас потребители упаковочных материалов могут выбирать между российскими поставщиками, а также азиатскими и европейскими производителями. В результате компании из России зачастую не выдерживают конкуренции, особенно если учесть, что до недавнего времени главным достоинством отечественной продукции являлась доступная цена, в последнее же время данное преимущество постепенно сходит на нет. Ситуацию усугубляют китайские производители, с особым напором внедряющие на рынок СНГ свои дешевые товары. Причем они ухитряются выиграть у «россиян» по цене не только на машины, но даже на те упаковочные материалы, которые нерентабельно возить на дальние расстояния.

Ведущие отечественные производители технологического и упаковочного оборудования, такие как «Ленпродмаш», «Русскаятрапеза», «Таурас-Феникс», «Нотис», имеют торговых партнеров в странах СНГ. Страны Содружества невелики, и пока там немного крупных пищевых, фармацевтических предприятий. Соответственно, и объемы поставок весьма ограничены. Компании, экспортирующие свою продукцию в Россию, покупают автоматическое итальянское или германское оборудование. А небольшие производители, которые работают на внутренний рынок, обходятся недорогими полуавтоматами китайского или российского производства.

В чем проблемы?

На территории стран Содружества до сих пор не создано единое экономическое пространство, хотя именно для этого в свое время и формировался этот союз. Например, игроки упаковочного рынка неустанно сетуют на то, что развитие экспорта сдерживают несправедливые пошлины на ввоз сырья и готовой упаковки. «Развитию торгового сотрудничества мешают попытки российского правительства ограничить импорт путем поднятия таможенных сборов, что вызывает ответную реакцию в прилегающих государствах, — говорит Владимир Авдеенко. — Вхождение России в ВТО, вероятно, поможет решить эту проблему, а также урегулировать ситуацию с катастрофическим ростом цен».

Действительно, высокие таможенные сборы на поставки в Россию полимеров для изготовления стретч-пленки, жести и ряда других материалов снижают или даже исключают возможность экспорта в ближайшее зарубежье. Зато, например, на Украине пошлины на ввоз не взимают вообще, поэтому украинские компании ведут активную ценовую конкуренцию с российскими упаковщиками на территории РФ и других стран Содружества. Однако при решении вопроса о пошлинах вряд ли стоит надеяться лишь на помощь со стороны. Как отметил еще в июне 2005 года на саммите «Упаковка в СНГ» начальник отдела тарификации Государственного таможенного комитета Вадим Канаев, «федеральный таможенный комитет на является экономическим органом, предлагайте проекты и планы по улучшению и изменению тарифных ставок, и мы обязательно окажем поддержку по их рассмотрению и дальнейшему внедрению в жизнь». Российские производители стретч-пленок, например, консолидировали усилия и сейчас добиваются послаблений.

Еще одно больное место внешней торговли и развития бизнеса с ближним зарубежьем — возврат НДС по экспортным операциям. Жесткая позиция МНС России по этому вопросу и трудности, с которыми сталкивается экспортер при попытке вернуть собственные деньги через суд, знакомы многим российским компаниям. Особенно остро проблема стоит в регионах, где сложность самой процедуры катастрофически усугубляется распространенной некомпетентностью уполномоченных сотрудников МНС и таможни, а зачастую и работников предприятий, особенно малых, которые не имеют в штате  квалифицированных налоговых юристов и специалистов по финансам. Поэтому отказ в возврате НДС производителям, экспортирующим продукцию в СНГ, является достаточно распространенным явлением. При этом в условиях жесткой ценовой конкуренции с Китаем, Индией или Пакистаном сегодня нет возможности закладывать финансовые риски в цену отгрузки, а торговать себе в убыток бессмысленно. Как результат — отказ многих производителей от экспортных поставок в ближнее зарубежье. В Торгово-промышленной палате Северо-Казахстанской области, например, отмечают, что для российских экспортеров, предоставляющих казахстанским покупателям нулевую ставку НДС, крайне негативным фактором является нарушение сроков возврата НДС налоговыми органами РФ. А одна из самых острых проблем, стоящих перед казахстанскими импортерами, — различие в казахстанском и российском перечнях продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации.

Для многих «россиян» становится барьером избыточное регулирование экономики со стороны государства в странах СНГ. Причем есть мнение, что работать в Белоруссии, Киргизии, Узбекистане и странах Балтии будет все сложнее. «Мы заинтересованы и в белорусском, и в украинском рынках, но пока там сложно конкурировать, — рассказали корреспонденту PG в достаточно крупной фирме, специализирующейся на продаже упаковочного оборудования. — В Белоруссии большинство компаний являются государственными (полностью или частично) и выбирают партнеров на тендерной основе. Мы участвовали в нескольких тендерах, подготовка к ним отнимает очень много времени: одной только технической документации около 50–60 страниц, много сложных технических заданий, которые по большому счету ничего особенного не дают. Но главная проблема в том, что тендеры эти, как правило, «непрозрачные». И в итоге в большинстве случаев предпочтение отдавалось китайским производителям, так как белорусские компании пока еще нацелены на дешевое оборудование. Украинский рынок более открытый, но там тоже очень жесткая ценовая конкуренция. Для того чтобы заполучить клиентов, некоторые поставщики демпингуют или предлагают рассрочку на несколько лет без каких-либо гарантий, и многие украинские заказчики на это покупаются. Любопытное наблюдение по поводу Молдовы: клиенты из этого государства отмечают, что никак не могут понять, какое направление им ближе с экономической точки зрения — Европа или Россия».

Владимир Авдеенко соглашается с утверждением, что низкие цены, удобные условия поставки и подходящие условия оплаты входят в число приоритетов производителей из СНГ при выборе торгового партнера. «Особо стоит отметить, что в связи с последними повышениями цен на российские упаковочные материалы их качество не является главным фактором при выборе торгового партнера. Компания из стран ближнего зарубежья, желающая получить качественный товар, покупает его в странах Евросоюза, тем более что российские и европейские цены в некоторых случаях отличаются незначительно», — подчеркивает он.

В большинстве стран Северного Кавказа и Центральной Азии негативную лепту вносит политическая нестабильность. Многие перемены, о которых заявляют руководители этих государств, носят декларативный характер и не приводят к значимым результатам. Основная доля крупных промышленных предприятий, существовавших во времена СССР, простаивает или работает далеко не на полную мощность. К сожалению, власти большинства азиатских и кавказских регионов пока не смогли наладить партнерские отношения с бизнесом, в отношении которого широко используется практика государственного рэкета. К тому же развитие этого рынка сдерживает «восточный» дух рыночных отношений, особенно ярко выраженный в республиках Закавказья. Так, сотрудники российских компаний рассказывают, что на собственном опыте убедились в ненадежности грузинских партнеров. Например, были случаи, когда предприятия из Грузии подписывали договоры на поставку упаковочных машин, а затем отказывались от обязательств и останавливали проект или недоплачивали поставщикам. Весьма распространенная помеха — в несогласованности действий чиновников на разных уровнях пирамиды власти.

Здесь показателен Казахстан — страна, с одной стороны которой находится Китай, с другой — Россия. Казалось бы, экономическое благополучие этого региона напрямую связано с нашей страной, причем руководство в лице Нурсултана Назарбаева прекрасно это понимает. И в соответствии с его политикой на государственном уровне есть инструменты давления, согласования и компромисса, действующие в интересах российско-казахстанского сотрудничества. Но данные привилегии доступны лишь крупнейшим корпорациям (да и то не во всех отраслях отечественной экономики), а далекому от «кремлевских палат» среднему бизнесу приходится очень непросто. Чтобы добиться какого-то результата, сначала нужно суметь договориться с областными чиновниками, а они неохотно проявляют гостеприимство. Страны СНГ хоть и прожили много лет в рамках единой территории, но все равно сохранили свой менталитет, который после распада СССР стал еще более выражен. И, как показывает опыт, национальные особенности каждого государства необходимо учитывать. Именно поэтому многие российские компании предпочитают работать в ближнем зарубежье через местных партнеров, которые знакомы с традициями, языком, знают конъюнктуру рынка и имеют связи — один из самых ценных нематериальных ресурсов, в первую очередь полезных при реализации крупных проектов. И, как говорят российские экспортеры, порой связи играют даже более значимую роль, чем возможности рынка.

Залог успеха

Успех российской компании на рынке СНГ зависит от множества разных факторов. Среди них, по мнению Владимира Авдеенко, экономические показатели страны, в которой работает экспортер, его активность в продвижении собственной продукции, оперативное реагирование на заявки покупателей (возможно, с помощью создания сети региональных складов). Безусловным подспорьем является значительный масштаб бизнеса поставщика и широкий ассортимент продукции. Большое значение имеет территориальная близость партнеров по бизнесу, именно поэтому наибольшая активность внешнеэкономической деятельности наблюдается на приграничных территориях России и стран СНГ. Во многом предпосылки для формирования данной структуры торговли заложены еще в советские времена, когда были построены многие из ныне действующих производственных компаний. Именно таким образом складывается сейчас ситуация в Казахстане, где на приграничных территориях и создается наибольшее количество совместных предприятий. Российские предприниматели объясняют эту тенденцию просто: подругому на казахстанский рынок не войти.

Говоря о территории постсоветского пространства, нужно отметить, что на сегодняшний день ни в политике, ни в экономике практически не задействован важнейший ресурс — наши соотечественники. Так, русские составляют 22% (по данным украинских официальных структур — 17%) населения Украины, около половины жителей этой страны являются русскоязычными. Однако Россия давно устранилась от вмешательства во «внутренние дела Украины», что на самом деле является нарушением международного законодательства, регулирующего культурно-языковое равноправие. Сказанное в равной степени относится и к Казахстану с его многочисленным, хотя и сокращающимся русским населением, — около 30%.

Вопрос поддержки русского населения затронут в новой «Концепции внешней политики России», подписанной Президентом Дмитрием Медведевым 14 июля 2008 года, где говорится, что «развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами — участниками СНГ» является приоритетным для страны направлением. Пока в центре внимания лишь решение проблемы их притеснения, тогда как при продуманном подходе проживающие в СНГ русские могли бы оказать поддержку внешнеэкономической деятельности РФ. Как видно, представителям отечественного бизнеса не так-то просто стать участниками перспективных проектов даже в лояльных к России странах СНГ. Что же касается мелких контактов, то они возникают спонтанно, но с экономической точки зрения редко обеспечивают позитивные прорывы. Ведь без политической поддержки бизнес не будет активно развиваться и станет бесконечно буксовать до тех пор, пока на территории соседствующих стран не создадут единого экономического и таможенного пространства.

Председатель Совета Федерации и глава Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Сергей Миронов сообщил на парламентских слушаниях в марте 2008 года, что с этой целью уже принято более двухсот модельных законов. И с сожалением добавил, что в России эти документы реализуются крайне медленно. Особые надежды он связывает с разработкой проекта «Стратегии экономического развития СНГ до 2020 года». Предварительный вариант этого документа уже готов, в окончательном виде он будет представлен на встрече глав стран Содружества, которая состоится в сентябре этого года в Бишкеке. Между тем в последние годы было много разговоров о том, что СНГ исчерпало себя как механизм интеграции и урегулирования экономических, политических разногласий. Некоторые страны, такие как Грузия и Украина, не раз заявляли о том, что хотят покинуть союз. Но многие события этого года, в частности выборы в Казахстане, а затем жестокая война в Грузии показали, что Россия не собирается уступать завоеванные на постсоветском пространстве позиции.

Известный политолог, президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов в одной из недавних публикаций в газете «Известия» подчеркнул, что «Содружество Независимых Государств хоронят все годы его существования… тем не менее, особых причин для похоронных настроений нет». «Как мы неоднократно убеждались, полного единства нет ни в Европейском Союзе, ни в НАТО, — аргументирует он. — Конституцию ЕС вырабатывали и одобряли с многочисленными приключениями чуть ли не десятилетие… Бывшие союзные республики — в той или иной степени — все состоялись как самостоятельные государства. И нет ничего удивительного, что каждое из них отстаивает собственные интересы. СНГ — не интегрированная группировка и не военный альянс. Это — организация регионального сотрудничества». На определенном этапе разногласия не только неизбежны — они необходимы для выработки взаимовыгодных принципов сотрудничества. Не так давно генеральный секретарь Ев рА зЭС Таир Мансуров сообщил, что уже согласованы все вопросы и в 2010 году в рамках России, Белоруссии и Казахстана будет создан Таможенный союз, но для его «обкатки» потребуется время. Главное, чтобы у участников внешней экономической деятельности было понимание того, что любая интеграция требует поиска компромисса и ограничения собственного суверенитета, особенно в условиях, когда она происходит между государствами, обладающими разным экономическим весом.

Близость к границе важна как никогда

Наталья Малькова, специалист по ВЭД, «Биаксплен»

«Биаксплен» ведет активную экспортную политику в странах СНГ и Балтии, а также в Западной и Восточной Европе. В настоящее время парк оборудования компании включает пять линий по производству БОПП, в том числе девятислойную линию по производству многослойных биоксиальноориентированных пленок. Общая годовая производительность — около 87 тыс. тонн. Кроме того, мы имеем пять металлизаторов с совокупной производительностью 2500 тонн в месяц. Экспорт занимает существенную долю в объеме наших продаж.

Лидером по экспортным поставкам является Украина, за ней следуют Белоруссия, Казахстан и Литва. На наш взгляд, в данных странах уровень развития печатных производств находится на очень высоком уровне. Местные производители, такие как «Укрпластик» (Украина) и ЗИВ (Белоруссия), не могут удовлетворить потребности внутреннего рынка, так как первый главным образом производит материал для собственных нужд, а второй не может похвастаться широким ассортиментом пленок. Кроме того, у «Биаксплена» налажены контакты с компаниями из Молдовы, Армении, Грузии, Узбекистана и Латвии. Что же касается Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана и Эcтонии, то сотрудничество с этими странами в плане поставок БОПП в ближайшей перспективе не рассматривается. Несмотря на это, «Биаксплен» постоянно осуществляет мониторинг рынков государств СНГ и Балтии, наблюдает за тенденциями и налаживает контакты с местными печатными компаниями, которые ставят во главу своей стратегии динамичное развитие. Анализируя опыт сотрудничества со странами ближнего зарубежья, можем сказать, что на первом месте у наших партнеров при выборе поставщика стоит качество поставляемой продукции. Поэтому принципиально важно, что наше производство сертифицировано по системе ISO 9001 международным бюро Veritas.

Постоянное улучшение качества продукции, начиная от усовершенствования рецептур и заканчивая повышением профессиональной компетенции сотрудников, лежит в основе корпоративной политики компании. Сертифицированные лаборатории «Биаксплена» оснащены оборудованием ведущих мировых производителей. Недавно арсенал пополнился приборами для измерения газо- и паропроницаемости производства компании Mocon, которая является законодателем стандартов в сфере измерения барьерных свойств материалов. Совместно с производителями сырья, добавок и конечными потребителями «Биаксплен» ведет разработку барьерных пленок на основе EVOH и PA, которые в ближайшее время будут предложены рынку. Кроме того, осенью этого года запланирован тестовый выпуск биоразлагаемой пленки BOPLA.

Большое значение при выборе экспортного партнера также играет ассортимент пленок. На сегодняшний день в нашем портфолио более 40 наименований с расчетом на самого искушенного потребителя. Конечно же, очень важен финансовый вопрос. «Биаксплен», например, предоставляет при экспортной поставке форму СТ-1, которая дает нашим клиентам возможность использовать схемы льготного налогообложения. Стоит отметить также удобное географическое расположение, позволяющее обеспечить бесперебойность и оперативность поставок. Курский «Биаксплен К» находится менее чем в 150 км от украинской границы, так что удобная логистика является еще одним аргументом в пользу нашей продукции. Ранее пленка экспортировалась на Украину главным образом из Турции, Индии, Китая, Бразилии, основным поставщиком стран Балтии была Италия. Что касается наших партнеров из прибалтийских государств, то даже после вступления в Евросоюз они не уменьшили объемы импортируемой продукции, а напротив, увеличили их, аргументируя это тем, что лучшее — враг хорошего.