Рынок упаковки США на сегодняшний день остается крупнейшим из региональных рынков — его объем оценивается в $135 млрд, что составляет около 30% мирового рынка упаковки. Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции в мире по количеству потребляемого упаковочного оборудования, материалов и технологий. В структуре экономики страны упаковочная индустрия по своим объемам уступает лишь военно-промышленному комплексу, оставив позади такие отрасли, как автомобилестроение и общее машиностроение. В производстве упаковочного оборудования в США занято около 800 компаний, продукция которых на мировом рынке имеет репутацию техники высокого класса, обладающей длительным сроком службы, высоким уровнем гибкости, а также относительно невысокой ценой. США являются крупнейшим производителем и экспортером упаковочных машин: каждый пятый упаковочный станок в мире произведен одной из компаний, входящих в PMMI (Packaging machinery manufacturers institute) — торгово- промышленную ассоциацию, объединяющую производителей упаковочного оборудования, а также оборудования для переработки упаковки на территории США и Канады.

Медленно, но верно

По данным PMMI, оборот от продаж упаковочных машин производства США постоянно увеличивается, начиная с 2001 года. Наиболее значительный скачок произошел в 2004 году, когда объем поставок в денежном выражении составил $5,344 млрд, что на 9,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Дальнейшее увеличение количества поставок происходило не такими стремительными темпами, однако, несмотря на это, общий объем продаж американского упаковочного оборудования за 2006 год оценивался уже в размере $6,11 млрд. Абсолютное большинство машин было реализовано на внутреннем рынке, при этом объем выручки составил $5,098 млрд. Стоит отметить, что существенную часть (23,2%) внутреннего спроса на упаковочную технику, который оценивался в $6,637 млрд, покрыли зарубежные производители. Вообще, в последнее время на рынке упаковочного оборудования США серьезную конкуренцию американцам составляют китайские и латиноамериканские производители.

Традиционно основной спрос на упаковочное оборудование в Северной Америке формируют производители продуктов питания и напитков, а также предприятия медицинской и фармацевтической промышленности. Так, в 2007 году «пищевики» потратили на упаковочную технику свыше $2,5 млрд, тем самым их доля составила более 40% от общего объема закупок, 18% продаж обеспечили производители напитков и около 13% — медицинские и фармацевтические компании. Категории предприятий, выпускающих косметику, парфюмерию, предметы личной гигиены, бытовую химию, одежду, обувь и прочие потребительские и промышленные товары формируют, как правило, от 5 до 7% спроса каждая. Структура реализации упаковочного оборудования в Соединенных Штатах выглядит следующим образом: примерно 80% машин поставляется конечным потребителям напрямую от производителей или их торговых представительств; около 18% техники проходит через дилеров и дистрибьюторов; оставшаяся часть поставок — результат сделок с другими производителями оборудования.

Согласно ежегодному исследованию PMMI, направленному на изучение планов американских компаний относительно покупки упаковочной техники, в 2008-м производители пищевых, потребительских и промышленных товаров собираются потратить на упаковочное оборудование $6,292 млрд, что всего на 0,4% превышает показатели предыдущего года. При этом два из трех традиционных «двигателей» рынка упаковочных машин — сегменты производителей напитков и медицинских и фармацевтических товаров — не только не намерены увеличивать свои закупочные бюджеты, но и заявляют о планах по их сокращению. Обеспечивать развитие отрасли продолжат предприятия пищевой промышленности, а также присоединившиеся к ним производители косметики и предметов личной гигиены. «Положение дел на рынке упаковочного оборудования вполне соответствует общей экономической ситуации, — утверждает президент и генеральный директор PMMI Чарльз Юска (Charles Yuska). — Подобное неторопливое развитие наблюдается сегодня практически во всех отраслях промышленности».

По машинам

Говоря о перспективах развития американского упаковочного машиностроения, эксперты предсказывают увеличение количества поставок в среднем на 3,1% ежегодно вплоть до 2009 года. При этом если рассматривать отдельные виды упаковочных машин, то наивысшая динамика (4,2%) прогнозируется в сегменте оборудования для формирования и расформирования поддонов и паллет, укладки товаров в мешки и пакеты. Наименьшее увеличение продаж (на 2%) ожидается в категории укупорочного оборудования, а также машин для запайки и закрывания сформированной упаковки, хотя не далее как два года назад из всех видов упаковочного оборудования эти два сегмента наряду с категорией оберточных машин демонстрировали самый уверенный рост — 11 и 18% соответственно. По прогнозам аналитиков, в 2009 году общий объем продаж произведенного в США упаковочного оборудования составит $6,689 млрд. Наиболее существенный вклад в эту цифру ($1,416 млрд) внесет сегмент конвейеров и транспортерных систем, а самый скромный ($28 млн) — аппараты для блистер- и скин-упаковки.

Несмотря на общий по отрасли положительный прогноз, аналитики PMMI отмечают ряд факторов, оказывающих негативное влияние на развитие рынка упаковочного оборудования. Так, опрос производителей потребительских и промышленных товаров показал, что основной причиной, по которой 43% респондентов не собираются покупать новую упаковочную технику, является их удовлетворенность существующим оборудованием. 22% опрошенных рассказали, что закупили новые машины в прошлом году. Кроме того, существенная часть американских компаний, заинтересованных в освоении развивающихся рынков таких стран, как Китай, Индия или Бразилия, значительную часть бюджетов вкладывают в реализацию своих экспансивных стратегий. Некоторые производители, не выдерживая конкуренции не только на внешних, но и на внутреннем рынке, и стремясь к уменьшению производственных издержек, вообще сокращают свои производственные мощности. Справедливости ради стоит отметить, что фактор роста производственных издержек и усиления конкуренции способен оказать как негативное, так и позитивное воздействие на развитие американской упаковочной индустрии.

«Под давлением усиливающейся конкуренции, высоких производственных издержек и падающей прибыли американские компании будут стараться добиться как можно большей экономии в процессе производства, — сообщает PMMI. — Около 40% респондентов, заявивших о планах по покупке новых упаковочных машин, наиболее важным поводом для инвестиций назвали повышение эффективности и производительности существующего оборудования». К тому же основанием для положительных прогнозов служит высокая функциональность современной техники. Производители товаров, стараясь удовлетворять потребности, характерные для различных потребительских групп, постоянно расширяют линейки своей продукции. Поэтому чуть больше 36% компаний, принимавших участие в опросе PMMI, заявили, что они нуждаются в оборудовании, обладающем дополнительной гибкостью, способной обеспечить более широкий спектр упаковочных процессов, но при этом с минимальным временем простоя и переналадки.

Аналитики PMMI отмечают также, что американцы чрезвычайно позитивно реагируют на появление новых упаковочных машин, обладающих дополнительными функциями или свойствами, и эта «национальная» черта играет не самую последнюю роль в процессе развития упаковочной индустрии страны. На рынке увеличивается количество сервоприводного и роботизированного оборудования, техники с элементами сенсорного управления, машин, работающих на более высоких скоростях и с более высокой точностью упаковывания, что очень важно с точки зрения уменьшения отходов упаковочных материалов. Кроме того, среди производителей товаров растет спрос на комплексные упаковочные системы и наблюдается тенденция к сокращению производственных площадей. Нельзя оставить без внимания и тот факт, что 30,5% респондентов продемонстрировали повышенное внимание к проблемам окружающей среды в плане сокращения сырьевых и энергетических затрат. «Сейчас Северная Америка является крупнейшим рынком упаковочного оборудования в мире, — говорит Чарльз Юска. —Учитывая современные тенденции, мы уверены, что в ближайшее время сможем сохранить эту позицию».

Out

Одним из существенных элементов в структуре американской упаковочной индустрии является экспорт. Наибольшей величины в общем объеме поставок упаковочного оборудования, произведенного на территории США, доля экспорта достигла в 2004 году, а затем начала плавно снижаться. Если в 2004 году за рубеж продавалась каждая пятая американская упаковочная машина, то уже в 2005-м экспортные поставки составляли 17,5%, а в 2006-м — 16,6% от общего объема продаж. Однако, как отмечают эксперты PMMI, динамика этого периода характеризуется не столько слабостью внешних рынков, сколько мощностью рынка внутреннего. Так, в 2003 году экспортные поставки американской упаковочной техники увеличились сразу на 33,1%, а 12,5-процентный рост 2004-го довел долю экспорта до 20%. В последующие годы продажи оборудования за границу хоть и повышались, но уже не такими стремительными темпами. В то же время внутренний спрос продолжал уверенно нарастать.

Согласно данным международной торговой статистики американского бюро Census, в конце 2007 года объем продаж упаковочного оборудования за пределами Соединенных Штатов приблизился к отметке $870 млн, а по состоянию на июль 2008 года эта цифра уже превысила $450 млн. К сожалению, данная статистика не отражает объемы поставок по видам машин, но зато дает четкое представление о тех странах и регионах, которые являются доминирующими или перспективными в структуре американского экспорта. Так, в 2007 году более половины всех упаковочных машин, произведенных в США и реализованных на внешних рынках, было продано в страны Западной Европы. Лидерами по закупкам американского оборудования в этом регионе стали Великобритания ($48,9 млн), Германия ($41,6 млн) и Нидерланды ($29,7 млн). Второе место в структуре американского экспорта единолично удерживает Канада, причем объем поставок в эту страну год от года неизменно увеличивается. Потратив на упаковочную технику $234 млн в 2007 году, к середине 2008-го канадские компании пополнили кошельки американских производителей оборудования еще на $132,5 млн. Третье место пока удерживают страны Латинской Америки, хотя им на пятки уже наступают государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Особенно заметно растут поставки американских упаковочных машин в Австралию и Гонконг. Мексика, являясь вторым после Канады импортером американской упаковочной техники, постепенно сдает свои позиции, а наилучшую динамику проявляет Индия. В 2006 году объем поставок в эту страну оценивался в $8,5 млн, в 2007-м — почти в $12 млн, а по состоянию на июль 2008 года уже в $11,5 млн.

Если говорить о  России, то в настоящее время ее доля в структуре американского экспорта не высока, но, учитывая данные статистики, можно констатировать положительную динамику: $3,6 млн в 2006 году и $4,9 млн — в 2007-м. Оценивая экспортные перспективы упаковочной индустрии США, аналитики PMMI сходятся во мнении, что у американских производителей оборудования есть все возможности для усиления влияния на международных рынках: «Широкий потенциал развивающихся стран в совокупности с преимуществами, которые обеспечивает ослабление американской валюты, позволяют с определенной долей уверенности прогнозировать дальнейший рост зарубежных поставок».

In

Несмотря на сильные международные позиции, основным рынком сбыта для американских производителей упаковочной техники остается внутренний рынок. И хотя здесь реализуется более 80% произведенных в стране машин, однако покрывается лишь три четверти спроса. Оставшиеся потребности в упаковочном оборудовании американские производители товаров удовлетворяют за счет импорта или вторичного рынка. На основании исследований PMMI можно утверждать, что спрос на оборудование, произведенное за пределами Северной Америки, постепенно снижается. Некоторые аналитики объясняют подобную динамику тем, что в связи с разницей курсов валют возникает инфляционный эффект, повышающий стоимость импортной техники. Однако если принять во внимание результаты опроса потребителей упаковочного оборудования, становится очевидно, что цена является для них далеко не самым решающим фактором в процессе принятия решения о покупке или скорее в отказе от покупки импортных машин. Гораздо более весомую роль играют возможности американской техники, которая в состоянии эффективно обеспечить все необходимые упаковочные процессы.

Что касается вторичного рынка упаковочного оборудования, то спрос на подержанные или реконструированные машины по-прежнему высок. На протяжении нескольких лет около 30% потребителей ежегодно покупают определенное количество подержанного оборудования, тем не менее доля затрат на такие машины год от года сокращается. Определенная доля здравого смысла в покупке бывшей в употреблении техники возникает тогда, когда речь заходит о срочной необходимости в совокупности с ограниченным бюджетом. Однако ценовое преимущество «вторичных» машин тает по мере усиления финансового положения американских компаний.