По данным Ассоциации производителей кормов для домашних животных, в 2007-м объем российского рынка кормов для «братьев наших меньших» составил порядка 1 млрд долларов, что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом примерно 65% рынка — продукция экономичного сегмента (50–120 руб. за кг в рознице), около 30% — среднего ценового уровня (120–300 руб.), а остальное приходится на премиум-класс (от 300 руб. и выше). В течение последних пяти лет данный рынок демонстрирует стабильный ежегодный прирост не менее 15–20%.

Положительная динамика, как отмечают эксперты отрасли, во многом связана с постепенным переходом владельцев животных на продукты более высокого ценового уровня. Так, если в 2003 году на сегмент дорогих кормов приходилось не более 1% всех кормов для животных, то сейчас — уже 5%. Вместе с тем растет спрос на профессиональные, профилактические, узкоспециализированные корма и лечебные диеты.

Жесткая конкуренция

Согласно расчетам исследовательской компании «Комкон», по итогам III квартала 2007 года 40,6% (или 10 млн 130 тыс.) домохозяйств в нашей стране имели домашних животных, в 73% из них жили кошки, в 35% —собаки, причем зачастую одновременно содержались и пес, и кот. Значительно меньше любителей аквариумных рыбок и птиц (в совокупности 20%), а также хомячков, крыс, мышей, черепах, морских свинок. Очевидно, что основной доход производителям кормов приносят владельцы собак и кошек, так как, во-первых, количество мелких животных гораздо ниже, а, во-вторых, они потребляют намного меньше корма. «За период с июля 2007-го по июнь 2008 года объем розничных продаж кошачьих и собачьих кормов в городах России с населением свыше 10 тыс. человек увеличился на 30% в денежном выражении, — констатируют специалисты исследовательской компании «Nielsen Россия». — Лидеры по объемам продаж — зарубежные производители Mars, Nestle Purina, Royal Canin, Hill’s и российская компания «Раритет» (марки «Оскар», «Трапеза», «МонАми»), в прошлом году их совокупная доля на рынке составила 90% по стоимости». Самыми популярными брендами сухих и влажных кормов для собак являются Chappi (Mars), Royal Canin и Darling (Nestle Purina) — в своем сегменте они обеспечивают 36% розничных продаж в денежном выражении. Среди сухих и влажных кормов для кошек с большим отрывом лидируют Whiskas и Kitekat компании Mars. Кроме того, в число наиболее востребованных марок входят Royal Canin, а также Darling и Friskies (Nestle Purina). В совокупности эти пять брендов обеспечивают 81% продаж всех сухих и влажных кошачьих кормов в стоимостных показателях (данные «Nielsen  Россия»).

На рынке недорогих кормов львиная доля (около 60%) принадлежит компании Mars, за ней со значительным отставанием следует Nestle Purina (около 15–20%). Оставшуюся часть экономсегмента делят между собой другие российские и зарубежные компании. Из отечественных производителей наиболее известны Гатчинский комбикормовый завод (сухие корма «Стаут» и «Наша Марка»), «Четвероногий гурман» (влажные корма и готовые каши для собак, соусы и паштеты для кошек), «КлинВет» (консервы «Васька», «Вили Хвост», Maks’s, сухой корм GoodCat), Русская кормовая компания (консервы «ЭКСИ», «Кэт-си», «Собакоff», «Котоff»). В категории премиум 45% приходится на долю Royal Сanin, за ней следуют Hill’s —27%, Pro Plan — 10%, а также некоторые другие зарубежные бренды. Из профессиональных кормов можно отметить продукцию под торговой маркой Bio Bosh (Германия). «Если брать сегмент кормов премиум- и суперпремиум-класса, не говоря уже о профилактических и лечебных кормах, то здесь безоговорочный приоритет на стороне импортных брендов. Это и понятно: создание и производство кормов такого уровня требует значительных финансовых затрат на серьезные научные исследования, привлечение высокопрофессиональных специалистов, покупку оборудования, — рассуждает Виталий Клопин, начальник отдела закупок компании «Зоомагазины», владеющей розничной сетью Cats&Dogs. — А вот в простых по составу и технологии производства кормах доступного ценового сегмента отечественные производители практически не уступают зарубежным. Единственное, в чем они порой отстают, — это в полиграфии и дизайне упаковки».

Генеральный директор компании «Четвероногий гурман» Ольга Стефанова отмечает, что импортные корма экономкласса зачастую содержат искусственные компоненты, которые хоть и усваиваются организмом животного, но, тем не менее, получены химическим путем. Российские производители, как правило, не имеют возможности закупать искусственные составляющие из-за их достаточно высокой стоимости, поэтому используют натуральные ингредиенты —начиная от мясокостной муки до субпродуктов и мяса. То есть благодаря своей «бедности» отечественные производители обладают таким конкурентным преимуществом, как натуральность продукции. С точки зрения дизайна упаковки российские корма крайне неоднородны: рядом с вполне современными наименованиями можно увидеть «призраки» из далекого советского прошлого. Например, произведенные московской компанией «Призер» консервы «Бобик», «Барбос», «Белый Бим» и «Леопольд» в пол-литровых стеклянных банках с морально устаревшей жестяной крышкой.

Чем вы кормите своих домашних животных? (в %)

Источник: данные опроса на сайте Finam.ru в 2007 г.

В борьбе за долю рынка российским компаниям приходится нелегко. За рубежом зооиндустрия развивается уже не одно десятилетие, приходящие в Россию крупные транснациональные корпорации имеют опыт, деньги, сильную производственную базу и масштабную рекламную поддержку. А большинство отечественных производителей пока еще только осваивает рынок, сталкиваясь при этом с целым комплексом проблем. «Владельцы российских марок ограничены в финансовом плане, — рассказывает Ольга Стефанова. — Зачастую на здешних  мясоперерабатывающих предприятиях не так-то просто достать сырье, при этом цены на него все время растут. Сходная проблема — с упаковкой. Так, большинство консервов для животных фасуется в жестяную банку, которая периодически дорожает или оказывается в дефиците. Еще острее стоит вопрос с импортной крышкой Easy open: нет ее — производственный процесс встал. К тому же «головной болью» является нестабильное качество российской упаковки. Случалось, что пластиковые ведра, которые мы используем для каши моментального приготовления, при закрывании расходились по швам, в связи с чем нам приходилось менять поставщиков».

Российские компании не имеют средств на активную рекламу в прессе, поэтому предпочитают использовать более экономичные способы продвижения: через клубы, кинологические питомники, ветеринарные клиники, выставки домашних животных. Кстати, компании Royal Сanin и Hill’s продвигают свои продукты исключительно через ветеринаров, заводчиков, никогда не используя прямую рекламу. При этом стоит отметить, что за рубежом авторитет питомников и их роль в разведении домашних животных несоизмеримо больше, чем в нашей стране.

Сейчас российский корм для кошек и собак — это преимущественно частные марки, а также сопутствующая продукция мясоперерабатывающих или комбикормовых заводов. Отечественных производителей, которые специализируются исключительно на пищевой продукции для домашних животных, пока раз два и обчелся. В их числе Русская кормовая компания, которая помимо собственных марок изготавливает кошачьи и собачьи консервы под частными марками розничных сетей. При относительно небольших объемах продаж и разнообразии упаковочных форматов именно контрактное производство позволяет окупить затраты на дорогостоящее упаковочное оборудование.

Между тем крупнейшие зарубежные корпорации уже давно построили в России собственные заводы. Два из них — у Mars, по одному — у Nestle Purina и Royal Canin. Еще один пример — датская компания Aller Petfood, которая изначально была создана как контрактный производитель. В 2004 году она открыла завод в Тверской области мощностью 13 тыс. тонн для изготовления сухих кормов. В 2007-м в Ленинградской области заработало производство сухих и консервированных пищевых кошачьих и собачьих кормов среднего и высокого ценового уровня в жестяных банках и полимерной упаковке. Согласно планам, 300 млн руб. инвестиций, вложенных в строительство этого предприятия, окупятся в течение ближайших четырех лет. Завод оснащен современным высокотехнологичным оборудованием для производства консервированных кормов ведущих фирм Domino, Effitec, Garvens, Ishida, KS, Krones, Stork. Изначально его общая производительность составляла порядка 5 тыс. тонн продукции в год, сейчас она уже существенно выше. Среди заказчиков Aller Petfood — российские компании «Раритет», «КлинВет», розничные сети «Магнит» (марки TomCat, K9 Master), «Пятерочка» («ДелиКОТес», Katty), оптовые компании «Регион-С» (Brava), «Вестерн» («Котенок»), «СОРСО» (Cats Family). Вполне возможно, в 2010 году Aller Petfood откроет в нашей стране еще одно предприятие.

Кот и пес

Как отмечают эксперты «Nielsen Россия», самый большой сегмент рынка кормов для животных — около 83% в денежном выражении — это еда для кошек. Ассоциация производителей кормов для домашних животных оценивает его приблизительно в 800–850 млн долларов. Такая ситуация складывается в первую очередь благодаря тому, что кошек содержат чаще. Специализированный портал «Зооинформ» констатирует, что сейчас на 142,8 жителей РФ приходится 15 млн домашних собак и 30 млн кошек (из них московских — соответственно 2,3 и 4,2 млн). К тому же раньше большинство российских владельцев кормило собак едой со своего стола, а кошкам специально что-то готовили, поэтому во втором случае переход на промышленные корма происходил гораздо быстрее. Удобная и привлекательная упаковка, как правило, не является решающим фактором при выборе корма: прежде всего покупатель руководствуется советом ветеринара, знакомого заводчика или консультанта в зоомагазине. «Тем не менее, внешний вид, удобство, оптимальный объем упаковки — это весьма существенные критерии, сравниться с которыми по значимости могут лишь известность и репутация самого бренда, — говорит Виталий Клопин. — Хозяева кошек и собак имеют разные предпочтения, касающиеся вида и объема упаковки. Наиболее востребованная фасовка сухих кормов для кошек — 1,5–2,5 кг. При покупке собачьего корма его объем зависит от породы, как правило, берут от 3 до 15 кг. В случае, когда покупатель еще только подбирает марку для своего питомца, выбор приходится на более мелкую фасовку — от 250 граммов до 1,5 кг. Ну а влажные корма, по сути, являются пресервами, которые после вскрытия упаковки хранятся в холодильнике не более двух суток, поэтому их фасовка обычно небольшая: 45–150 граммов для кошек и 200–850 граммов — для собак».

Ольга Стефанова отмечает, что при изготовлении корма следует учитывать особенности поведения животного и запросы его владельца, но порой на пути производителя встают ограничения экономического плана: «Многие кошки очень капризны и чувствительны к свежести продукта: за один день они не могут съесть банку консервов объемом 340 граммов, а назавтра уже откажутся доедать остатки, поэтому большинство хозяев предпочитает упаковку весом до 100 граммов. Исключением из этого правила являются владельцы питомников. Они часто сетуют, что в ассортименте марки «Четвероногий гурман» нет консервов для кошек в большой упаковке, например, по 850 граммов, но у нас питомников — раз, два и обчелся, поэтому затраты на такую упаковку окажутся нерентабельными. Если говорить о собаках, то они очень разные — от той-терьеров до волкодавов, соответственно, и разброс объемов может быть велик — от 100 до 850 граммов. Тем не менее, в большинстве случаев приходится исходить из стандартного варианта в 325–350 граммов, так как мы ограничены теми размерами банки, которые есть у производителя упаковки». Конкуренция на рынке кормов для домашних животных уже сейчас достаточно высока и, по мнению экспертов отрасли, в ближайшие годы лишь усилится. Так, по данным специализированного издания «ЗооМедВет», в 2007 году на прилавках магазинов было представлено не менее 18 импортных торговых марок консервов для собак и 27 импортных марок сухих собачьих кормов только суперпремиум-класса. Из российской продукции — не менее 12 торговых марок консервов и более 10 наименований сухих собачьих кормов.

Стремясь обратить на себя внимание, производители будут предлагать все больше узкоспециализированных продуктов — разного состава, вкуса, направленности. Уже сейчас в ассортименте многих марок можно увидеть корма для кастрированных, беременных, пожилых, ленивых животных. В прошлом году, например, появилась новая линия сухих и влажных кормов Whiskas Special, которая включает рационы для очищения кишечника от комочков шерсти, контроля pH мочи, профилактики ожирения у домашних, не выходящих на улицу кошек. Производители начнут делать акцент на натуральности компонентов, предлагать все новые виды продукции. Например, в ассортименте марки «Четвероногий гурман» успешно прижились готовые каши быстрого приготовления, не так давно появились соусы и паштеты для собак, а также соусы для кошек. Отдельное направление — лакомства для собак. Так, в ассортименте российской марки Titbit есть кости, сушеные субпродукты (желудки, уши и многое другое), для упаковки которых используются блистеры, пакеты. А также линия печенья «БиоДесерт» ручной работы, оно фасуется в оригинальные прямоугольные и шестигранные картонные коробки. Без сомнения, будет появляться все больше разных видов упаковки. Опыт продаж сети Cats&Dogs показывает, что сейчас одним из самых востребованных форматов для влажных кормов является ламинированный мягкий пакет, так называемый «паучер». Зарубежные компании стали предлагать его первыми, а следом за ними пошли и российские производители. В прошлом году мягкая порционная упаковка объемом 100 граммов появилась в ассортименте «кошачьих» марок «Оскар. Лакомка» и «МОнАми» компании «Раритет». Фирма «Продконтрактинвест» дополнила такими пакетами линию корма «Ночной охотник». Имеются и другие примеры. Все шире используется компактная ламистеровая упаковка. Она уже есть у многих импортных и некоторых отечественных марок, таких как «Васька» и Maks’s. Не так давно в ассортименте компании «Биосфера» появилась линия консервов для кошек в ламистере Weekly-Quickly. «Можно не сомневаться в том, что в ближайшее время многие российские производители включат в ассортимент такую упаковку — она легкая, компактная, удобная при кормлении. Между тем мягкий упаковочный материал требует аккуратной транспортировки: не в навал, а обязательно в коробке. К тому же потребуются диспенсеры для размещения ламистеровых баночек на витрине», — отмечает Ольга Стефанова. Виталий Клопин подчеркнул, что в Европе для упаковки влажного корма широко используется картонная асептическая упаковка «Тетра Пак», в России же подобной продукции пока очень мало. Из зарубежных марок это, например, шведская линия консервов для кошек Bozita объемом 380 граммов в коробке Tetra Recard. Отечественные компании еще не освоили данный формат, но в будущем он обязательно появится.

Мал да удал

Сегмент кормов для птиц, грызунов и рыб гораздо меньше по объему в сравнении с продукцией для кошек и собак, однако развивается столь же динамично. Сейчас на полках московских магазинов представлено порядка семи торговых марок различных кормов для птиц, в частности отечественные «Вака», «Зоомир», «Катрин», а также зарубежные Padovan, Vitakraft, Fiory. В большинстве случаев они же предлагают продукцию для грызунов.

Эксперты констатируют, что за последние пять лет этот рынок сформировался в России практически с нуля. Помимо традиционных зерновых смесей появились новые виды продукции — фруктовые смеси, гранулированные корма, мюсли, лакомства, многие из них обогащены витаминами и минеральными веществами. Становится  более выраженной специализация кормов известных производителей. Так, в январе 2008 года компания «Биосфера» представила корма «ВАКА Высокое качество» для попугаев в период линьки, а в феврале — «ВАКА Высокое Качество для мелких и средних попугаев старше 5 лет».

Готовыми кормами каких марок вы кормите свою крыску? (в %)

Источник: данные опроса на сайте Rat.ru

Отрадно, что на сегодняшний день уже есть отечественные марки, которые по качеству продукта и упаковки не уступают зарубежным аналогам. Компания «Биосфера», например, помимо основной линии «ВАКА» в картонных коробках выпустила серию «ВАКА-Люкс» — корма более высокого ценового уровня в банках из жести, с двойной крышкой. Жестяная крышка с ключом гарантирует целостность упаковки и легкость открывания, а полиэтиленовая длительное время сохраняет корм после вскрытия. Российская компания «Футон» наряду с кормом экономкласса «Престиж» предложила в высоком ценовом сегменте продукцию «Гранд Премиум». В данном случае зерновая смесь расфасована сначала в полихлорвиниловые пакеты и лишь затем — в картон. Благодаря использованию полихлорвинила существенно улучшается сохранность продукта, ведь упаковка для зерносмесей в первую очередь должна предохранять от жучков, которые портят зерно, ухудшая его вкусовые качества и сокращая срок хранения товара.

Кормами каких фирм вы пользуетесь для кормления попугайчиков? (в %)

Источник: данные опроса на сайте Allparrots.ru

К продукции высокого ценового уровня относится еще одна новинка «Футона» — корм «Городок» в вакуумной упаковке из пленки. Работает над улучшением упаковки компания «Зоомир»: ее корма «Зверюшки» и «Веселый попугай» теперь упаковываются сначала в полипропиленовые пакеты, затем в картонные коробки. Рынок кормов для рыб также внедряет «продуктовые» и упаковочные инновации. Здесь интересный пример — быстрозамороженный натуральный корм из разных видов червей (есть в ассортименте марки «Аква меню»). Его помещают в блистерную ячеистую упаковку по 18 или 24 разовые дозы, что позволяет кормить питомцев, не пачкая рук и не размораживая весь объем продукта. Хранится такой продукт в морозильнике в течение 18 месяцев.

Непродуктивный подход

Аналитики не сомневаются, что зообизнес в нашей стране, в том числе и производство кормов, имеет большой потенциал. Но при этом существует целый ряд проблем, мешающих нормальному развитию этого вида деятельности. Одна из ключевых — в несовершенстве законодательного обеспечения. Именно об этом говорили участники V Форума субъектов предпринимательства в сфере зообизнеса, который состоялся 2 апреля 2008 года в ТПП РФ. Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса, председатель подкомитета по предпринимательству в сфере зообизнеса Комитета ТПП РФ по  предпринимательству в аграрнопромышленной сфере Татьяна Колчанова подчеркнула, что принятый в 1993 году федеральный закон о ветеринарии давно устарел и нуждается в пересмотре, необходимо совместно с Россельхознадзором и Минсельхозом выявить недостатки и устранить их. Одним из основных недочетов является отсутствие понятийного аппарата, а это приводит не только к нелепостям, но и к неоправданному росту расходов предпринимателей. В частности, отсутствует четкое определение понятий «продуктивные» и «непродуктивные» животные.

Объем продаж кормов для животных в России,%

Источник: Nielsen Россия

Сейчас кошки, собаки, рыбки, морские свинки и другие «спутники» человека именуются законом как «животноводческий груз» или «продукция животного происхождения». Как следствие, чиновники по собственной прихоти вводят или не вводят в документы понятие «непродуктивные животные». «Корма для непродуктивных животных согласно закону сейчас трактуются как «сырье животного происхождения», «непродуктивный груз», что уже не соответствует действительности. Необходимо определить, что такое корма для непродуктивных животных. Кроме того, мы считаем несправедливым, что при ввозе кормов для продуктивных (сельскохозяйственных) животных используется ставка НДС в 10%, а для непродуктивных — 18%», — заявила Татьяна Колчанова. По ее словам, технический регламент отрасли, в который вошли многие полезные для развития определения, после обсуждения в Минпромэнерго попал на утверждение в Минсельхоз и остался там до сегодняшнего дня. План работы Правительства РФ на 2008 год утверждение этого техрегламента не включает. Значительная часть игроков российского зоорынка — компании малого и среднего бизнеса. Недостаток внимания к отрасли со стороны государства приводит к тому, что предприниматели практически не имеют льгот в кредитной, финансовой и налоговой сферах. Их товары, производимые на внутреннем рынке, не обеспечены практически никакой таможенной защитой. В совокупности все это создает необычайно сложные условия для выживания и развития.