Англоязычные термины часто появляются в России вместе с новыми видами деятельности. Так произошло и с «копэкингом» (или, как вариант, «копакингом»). Примерно три-четыре года назад специалисты зарубежных компаний начали изредка употреблять слово «копэкинг» в связи с контрактным производством различных пищевых продуктов. А в последнее время так же стали называть еще и изготовление групповой промоупаковки, обуславливая это тем, что якобы co-packing происходит от сложения слов complect («соединять, сочетать») и packing («упаковка») и означает «упаковывание близких по ассортименту товаров в комплекты по заказу клиентов». Как выяснилось, оба варианта близки к истине, но ни один из них не является точным и исчерпывающим.  «Понятие новое, иноязычное, поэтому и нет определенности в том, что оно означает, —рассуждает Владимир Алдобаев, коммерческий директор компании «Копэкер-Левашово». — На самом деле термин «копэкинг» происходит от английского contract packing, или сокращенно сo-packing, — упаковывание по контракту. Еще одно близкое направление — re-packing («репэкинг») — переупаковывание. А есть так называемый co-manufacturing, или co-rocessing, — это то, что у нас именуется контрактным производством, когда сторонняя компания по заказу владельца марки производит какой-либо продукт, и здесь уже происходит полный цикл — от разработки рецептуры, подбора ингредиентов до изготовления и упаковывания готового товара. Все эти термины вместе с названными видами деятельности пока еще только приживаются в России, в то время как на европейском и американском рынках FMCG они уже давно в ходу». Как отмечает директор по маркетингу и продажам компании Co-packing Center Вячеслав Заславский, российскому рынку копэкинга не более пяти лет, и на сегодняшний день он еще практически не развит. В Европе аналогичная услуга появилась около 10–15 лет назад, а в Америке она существует уже 20–25 лет, соответственно, конкуренция там крайне высока. Действительно, по данным Contract Packaging Association (CPA), только в США работает порядка 1200–1600 коммерческих упаковщиков. Объем рынка копэкинга — около 12–16 млрд долларов, и, несмотря на его зрелость, ежегодный прирост в течение последних пяти лет держится на достаточно высоком уровне —не менее 20%. За рубежом копэкингом занимаются в первую очередь компании, обладающие гибкими, высокопроизводительными упаковочными мощностями. При этом большинство из них не производят никаких товаров массового спроса, а специализируются только на процессах упаковывания. Хотя некоторые крупные холдинги развивают одновременно и копэкинг, и производство продукции на аутсорсинговой основе, например Budelpack Group — один из лидирующих европейских контрактных производителей и упаковщиков косметики, продуктов питания. Но даже такие предприятия обычно не имеют и не продвигают собственных марок в сегменте FMCG, зато многие из них занимаются разработками новых упаковочных форматов и материалов.

«Около 80% всего упаковочного оборудования под маркой Laudenberg германского производителя Anton Ohlert в Европе используют именно коммерческие упаковщики, — рассказывает Анатолий Ширлин, менеджер по продажам упаковочного оборудования российского представительства Anton Ohlert. — Как показывает опыт, копэкеры обычно специализируются на определенном сегменте упаковочного рынка и имеют оборудование, позволяющее предложить клиенту максимум возможностей по выбору форматов упаковки для разных видов продукции. Они стремятся максимально автоматизировать производственный процесс, поэтому выбирают машины ведущих мировых производителей и внимательно следят за всеми инновационными разработками в области упаковочного оборудования, сырья и материалов. Европейский и американский рынки настолько развиты, что предлагать действительно конкурентоспособные виды упаковки и новые, перспективные разработки может лишь тот, кто глубоко специализируется в данном направлении, и копэкинг — очевидное тому подтверждение. Ведь понятно, что гораздо эффективнее и проще отдать работу на аутсорсинг высококлассным специалистам, чем самому пытаться охватить множество направлений. Приведу простую и наглядную аналогию: у германских монтажников упаковочного оборудования есть очень правильный, на мой взгляд, принцип —каждый должен заниматься своим делом. Механик никогда не полезет в электрику, так как может сделать ошибку. А у нас в стране все живут по принципу «сделай сам», один наладчик порой сразу и электрик, и механик, и инженер. Причем это относится ко многим сферам бизнеса. Результат, как говорится, налицо».

Зачем это надо?

Как правило, коммерческий упаковщик работает с готовой продукцией, которая поступает к нему в разных видах. Первый вариант — так называемый открытый продукт, то есть еще не расфасованный в розничную упаковку. Обычно его доставляют в закрытых емкостях большими, готовыми к фасовке, партиями. В этом случае работа упаковщика заключается в том, чтобы расфасовать и герметично запаковать товар. «Большинство производителей товаров FMCG имеют собственные упаковочные линии для стандартных, давно прижившихся на рынке видов фасовки. Однако в целях поддержания лояльности потребителей время от времени нужно предлагать им что-то новое, необычное. При этом далеко не каждая компания может потратиться на новую дорогостоящую упаковочную машину, особенно если заранее неизвестно, насколько такая покупка будет оправданна. Ведь покупатель может не принять новинку, и даже если она ему понравится, первое время объем ее продаж будет невелик. Так что для владельца марки вполне разумно заказывать новые виды упаковки на условиях аутсорсинга», — рассуждает Владимир Алдобаев. Второй вариант — работа с закрытым продуктом, уже помещенным в первичную упаковку. При этом клиенты ставят разные задачи. Одним нужно изготовить промо-упаковку, например, упаковать продукт в пленку с вложением приза, рекламного сувенира, сменного блока или пробника какого-либо нового продукта. Другим — осуществить co-branding, то есть объединить для продажи в рамках рекламной акции несколько родственных товаров — пиво с сухариками, сушеной рыбкой или газированный напиток с чипсами. Третьим необходима групповая упаковка — так называемые метро-юниты для крупных розничных сетей типа Metro. Часто поступают заказы на репэкинг; скажем, приходит партия коробок с несколькими видами продукции, и их нужно распаковать и сформировать подарочные наборы. Актуальны проекты по переборке брака: допустим, какая-то компания везет из-за рубежа фуру с напитком в алюминиевой банке, брак в ходе длительной транспортировки неизбежен, и здесь стоит задача — перебрать эту фуру и удалить поврежденные банки. К услугам копэкеров систематически обращаются крупные международные издательские дома, такие как Burda и Condй Nast, выпускающие глянцевые журналы для широкой аудитории. Они размещают заказы на упаковку изданий в прозрачную пленку и размещение в них пробников, буклетов, CD и других промо-материалов. Еще одно направление работы — это легализация продукции. Многие дистрибуторы поставляют в Россию изготовленный за рубежом товар. При этом не у каждого производителя есть возможность сразу выпускать упаковку с описанием на русском языке. В этом случае привлекается российская аутсорсинговая компания, которая занимается нанесением стикеров с русскоязычным текстом. «Кстати, недавно ужесточились требования к поставке импортных товаров в Казахстан, — замечает Вячеслав Заславский. — Если раньше стикер с описанием продукта на казахском языке можно было нанести после ввоза товара на территорию страны, то согласно новому закону теперь любой ввозимый в Казахстан товар сразу должен иметь «казахский» текст с указанием наименования, состава, имени производителя. Это играет на руку российским копэкерам, так как в основном весь импорт в Казахстан идет через Россию».

Российские ростки

Рынок копэкинга в нашей стране пока еще только формируется. Сейчас по всем регионам России можно насчитать не более 50–80 компаний, предлагающих услуги по упаковыванию и переупаковыванию различных товаров на аутсорсинговой основе. Если исключить ряд мелких фирм, которые время от времени получают небольшой доход со сторонних заказов, загружая свое далеко не новое простаивающее оборудование и небольшой штат неквалифицированных рабочих рук, то игроков остается еще меньше. В основном это малые и средние российские предприятия, предлагающие стандартный набор услуг по упаковыванию различных продуктов в картонные коробки, гофрокороба, пакеты из гибких полимерных материалов, скин-упаковку, пленку (ПВХ, полиэтиленовую,  полипропиленовую, полиолефиновую, термоусадочную), формированию групповой и подарочной упаковки, нанесению стикеров и этикеток. Из наиболее «старых» копэкеров — Московская фасовочная компания, ведет свою деятельность с 1998 года, специализируется на упаковке для супермаркетов и заявляет, что может упаковать «любые промышленные товары независимо от размеров и веса». Есть еще «Мир Упаковки», «Пак Лайн», «Упакуем все» и некоторые другие. Кроме того, существует немногочисленная группа узкоспециализированных коммерческих упаковщиков. Компания «Конте Пак», например, ограничивается фасовкой только в трехшовные и четырехшовные пакеты-саше (в целом по стране около десяти компаний разного масштаба фасуют на заказ продукты в саше). «Совет-Европродукт» пакует для клиентов растворимый кофе, чай, сахар, соль исключительно в порционную упаковку-«евростик» с любой фирменной символикой. Нижегородское предприятие «Грант-НН» специализируется только на фасовке растворимого кофе для разных заказчиков. «Блистер-упаковка» предлагает услугу по ручной фасовке продукции в блистер. Российско-итальянская компания Valmapak специализируется на розливе жидких и гелеобразных препаратов в пластиковые емкости от 0,5 до 50 мл (ампулы и монодозы различной конфигурации). При этом спектр продуктов достаточно широк: косметика для ухода за лицом и телом, ветеринарные препараты, средства защиты растений, прикорм для рыб, а также бытовая химия и автокосметика. Еще одна категория — логистические операторы. Сейчас большинство крупных «логистов», работающих в нашей стране, предлагает услуги копэкинга или репэкинга. «FM Logistic оказывает полный комплекс логистических услуг, таких как хранение, таможенное оформление, транспортировка различных товаров (пищевые продукты, косметика, бытовая химия), а наряду с этим востребованы и услуги по копэкингу, — рассказывает менеджер по копэкингу компании Наталья Лукина. — В том числе сборка комплектующих и упаковывание готовой продукции, изготовление групповой упаковки, формирование подарочных наборов, промо-упаковки, нанесение этикеток, стикеров и другие виды работ. В настоящее время подобные услуги обеспечивают не менее 18% оборота фирмы в России. Такой подход позволяет нам выйти за рамки узкой специализации и расширить спектр услуг, а вместе с тем существенно упростить работу клиента за счет сокращения логистической цепочки, связанной с предпродажной подготовкой товара». Третья, пока самая малочисленная, группа — это крупные специализированные упаковочные предприятия широкого профиля, соответствующие международным стандартам качества. На сегодняшний день в России только один такой пример — Copacking Center. Он был создан в 2003 году, его структура и производственные мощности изначально проектировались по методологии одной из североамериканских компаний, занимающейся копэкингом уже более 17 лет. Основным контрагентом Co-packing Center является Danon. Среди клиентов по копэкингу — только крупные транснациональные компании, работающие на территории России. «Мы развиваем три направления — упаковывание товаров на коммерческой основе, контрактное производство и In-house, — рассказывает Вячеслав Заславский. — Если говорить о копэкинге, то работа идет как с закрытым, так и с открытым продуктом. Наш завод сертифицирован по стандартам ISO 9001 и ISO 22000, что позволяет специалистам компании беспрепятственно работать с любыми пищевыми продуктами. Что же касается контрактного производства, то мы выпускаем так называемые топперы (двойные крышки с различными наполнителями внутри) для йогуртов и другой продукции под маркой Danon».

Упаковочный имплантат

На сегодняшний день Co-packing Center имеет две собственные производственные площадки. Первая  располагается в Московской области, в городе Оболенске, где ведется основная работа по копэкингу для большинства клиентов. Вторая — на территории российского завода Danon, и именно там развивается направление, которое в компании именуют In-house. «Мы успешно ведем этот совместный с Danon проект уже более трех лет и сейчас занимаемся разработкой аналогичного сотрудничества с другими нашими клиентами в России, — рассказывает Вячеслав Заславский. — In-house — это по сути копэкинг непосредственно на предприятии заказчика, куда наш мини-завод встроен как имплантат. Механизм взаимодействия прост: варка и розлив йогурта в первичную упаковку осуществляются в цехах компании Danon. Затем продукт поступает на территорию мини-завода Co-packing Center, где его помещают во вторичную картонную упаковку, а затем прикрепляют сувенирные магниты или подарки (в зависимости от потребности заказчика), после чего готовый товар сразу поступает на общий склад Danon». Такой подход оправдан, если производитель продукта регулярно, хоть и с разной степенью интенсивности, и в достаточно больших объемах нуждается в услугах копэкера. Упаковщик занимает на его территории помещение, устанавливает свое оборудование, привлекает персонал и, соответственно, несет все связанные с этим затраты. При этом он полностью берет на себя ответственность за качество выполненной работы, а клиент платит ему по факту сделанного, и не более того. Сотрудничество по принципу In-house позволяет минимизировать затраты на перевозку продукции с места на место, исключает транспортный брак.

Преграда — менталитет

Развитие копэкинга в России обусловлено ростом конкуренции на рынке товаров FMCG. Для привлечения покупателей производителям требуются все новые марки, новые продукты, новые виды упаковки. Еще одним стимулирующим фактором является динамичное развитие крупных сетевых магазинов типа «Перекрестка», «Ашана», «Метро», «Оби», «Леруа Мерлен». Они требуют упаковку определенного формата, во многих случаях групповую или подарочную, и регулярно проводят промо-акции. К тому же многие сетевые операторы продвигают собственные марки, к производству и упаковке которых также привлекаются сторонние компании. Сейчас львиную долю клиентов ведущих отечественных копэкеров составляют крупные транснациональные компании — производители пищевых продуктов, косметики, бытовой химии, такие как Schwarzkopf &Henkel, Kraft Foods, Nestle, L’Oreal, Beiersdorf, Boots Healthcare, Johnson&Johnson, GlaxoSmithKline, Lindt, Ritter Sport, Red Bull, Coca-Cola Company, Ahmad Tea и другие. Клиентов с российскими «корнями» гораздо меньше. «Во-первых, в силу определенного менталитета отечественные производители считают, что лучше делать все самим. Во-вторых, они гораздо реже, чем зарубежные производители, проводят рекламные акции», — поясняет Владимир Алдобаев. Анатолий Ширлин тоже считает, что главный сдерживающий фактор для «россиян» —это стремление всегда и во всем обходиться своими силами. В качестве примера он привел показательную историю из собственного опыта. Одна из российских компаний, специализирующаяся на продаже семечек, вложила огромное количество денег в производство бумажного стаканчика — закупила машину, сырье для упаковки, обучила специалистов. Казалось бы, можно найти целый ряд сторонних партнеров, которые не только сделают такую упаковку, но и расфасуют в нее продукт. Однако руководство решило, что собственный стаканчик обойдется дешевле. Да, это будет рентабельно, если продавать семечки в стакане миллионными объемами, но если на выходе этот продукт будет обеспечивать только 10% всех продаж, то столь масштабные вложения в новую упаковку вряд ли оправдают себя в обозримом будущем. «В принципе, предпосылки для развития копэкинга в нашей стране уже созданы. И, вероятно,  экономический кризис станет еще одним толчком. Возможно теперь, когда волей-неволей российским производителям придется вникать в экономику производства, рационально расходовать средства и менять свои привычки, они начнут более активно взаимодействовать с партнерами на условиях аутсорсинга», — резюмировал Анатолий Ширлин.

Полезный помощник

Копэкеры высокого класса осуществляют тщательный контроль над производством и выпускаемой продукцией. «Все процессы на нашем предприятии строго регламентированы, — рассказывает Вячеслав Заславский. — Оценивается качество входящих материалов, работы персонала, соблюдения всех параметров производимой упаковки. Критерии оценки могут быть абсолютно разными, они заранее согласовываются с клиентом и указываются в спецификации. Так, при производстве групповой упаковки в виде мульти-пака, куда входит банка кофе с кружкой, существуют определенные допуски по нанесению стикера «Кружка в подарок». Необходимо, например, чтоб он располагался в определенном месте, не закрывал название компании, штрих-код и основной текст о составе продукта и его производителе. Также существует целый ряд допусков относительно качества самой упаковки». Работающие в России европейские производители пищевых и косметических товаров, а также международные сетевые розничные операторы предъявляют многочисленные и очень высокие требования к работе копэкера — их перечень порой достигает 150–200 страниц печатного текста. «Они проводят всесторонний аудит, проверяют все — производственный процесс, производимую упаковку, оборудование, рабочие помещения, склады, оценивают работу персонала, поставщиков материалов и комплектующих… И пока, к сожалению, далеко не все отечественные контрактные упаковщики могут похвастаться тем, что соответствуют этим требованиям», — отмечает Анатолий Ширлин. «Компания «Копэкер-Левашово» хоть и работает на рынке менее года, уже прошла несколько аудитов. В частности, их проводили компании Kraft Foods и Nestle, которые посчитали, что уровень нашего производство можно оценить как класс «А». В ближайшее время мы намерены начать процесс сертификации по стандартам ISO 2001 или ХААПС», — говорит Владимир Алдобаев. Зарубежные эксперты рынка подчеркивают, что сильный копэкер не просто пакует продукцию на заказ. Он предлагает наиболее конкурентоспособные варианты, касающиеся выбора формата упаковки и технического воплощения идеи, помогает в решении вопросов, связанных с логистикой упакованной продукции. Может посоветовать клиенту, как снизить себестоимость упаковки, скажем, за счет перехода на более доступный по цене материал или менее дорогостоящий вариант дизайна упаковки. Российские копэкеры, использующие стратегический подход к развитию бизнеса, тоже оказывают подобные услуги. «Специалисты FM Logistic по заказу клиентов разрабатывают новые упаковочные форматы. Бывает, что их просят порекомендовать оптимальный способ паллетизации новых товаров, выбрать оптимальный материал или даже разработать дизайн упаковки, — рассказывает Наталья Лукина. — Также мы занимаемся разработкой макетов этикеток, берем на себя их заказ и контроль над стоком». Компания Valmapak создает для заказчиков оригинальные пресс-формы для выпуска полимерных ампул и монодоз и подбирает для них соответствующий состав, толщину и цветовую гамму многослойной пленки.

Европейские и американские коммерческие упаковщики уже давно стремятся работать на принципах стратегического партнерства с клиентом. «Чем раньше копэкер включится в проект по разработке продукта, тем больше пользы он принесет, — объясняет Кельвин Питтс (Kelvin Pitts), региональный менеджер по развитию крупной канадской копэкинговой компании Aldelano Corp. — Производители товаров часто обращаются к нам с вопросом, как снизить конечную цену на продукт уже после того, как их постигла неудача в продажах. Получается, что нас используют как пожарных, в то время как мы хотим работать как команда, которая помогает предотвратить пожар». Как отмечают российские копэкеры, подход клиентов к работе с ними может быть разным. Одни принципиально сами занимаются всеми разработками, закупают необходимое сырье, комплектующие, а от упаковщика требуют лишь выпустить продукт в упаковке. Другие, наоборот, полностью возлагают на него все задачи и надежды. «Понятно, что работать на готовых материалах заказчика гораздо проще. Ведь процесс разработки только одного пакета занимает от двух до четырех месяцев. Надо понять рецептуру продукта, для которого он будет использоваться, затем сделать расчеты, найти подходящее сырье, выпустить пробную партию, провести технические испытания, и зачастую повторить эти этапы не один раз. Понятно, что такая работа многократно увеличивает степень ответственности и требования к профессионализму персонала. А кому нужны лишние заботы? Тем не менее, с ростом конкуренции отечественные игроки рынка копэкинга вслед за европейскими постепенно движутся к оказанию полного спектра услуг», — делится наблюдениями Владимир Алдобаев.

Требуется гибкость

Одним из ключевых качеств высококлассного коммерческого упаковщика является гибкость — способность учесть запросы и специфику продукта каждого клиента, подстроится под его бизнес-процессы, но при этом не забыть и о собственных потребностях. Во-первых, уже просто потому, что копэкинг — это услуга. Во-вторых, этот бизнес характеризуется ярко выраженной сезонностью спроса, ведь объемы продаж и промоактивность компаний напрямую зависят от времени года, праздников. Рекламные акции проходят в короткие сроки и часто меняются. Как следствие, выживание и успешное развитие копэкера невозможно без грамотного планирования, которое гарантирует постоянную и равномерную загрузку мощностей предприятия. Ну а это достигается за счет грамотного подбора пула клиентов. В противном случае производство будет периодически простаивать, а компания —терять свои деньги. Одним из критериев оценки конкурентоспособности на рынке коммерческой упаковки является производительность мощностей. Поэтому игроки данного сегмента стараются максимально автоматизировать производственный процесс.

Новое оборудование, как правило, закупается под какой-то конкретный перспективный проект, скажем, если у компании появился крупный постоянный клиент или заказ на большие объемы производства. При этом учитываются рентабельность покупки и потенциальные возможности машины. Вместе с тем существует ряд операций, которые всегда будут оставаться ручными, например сборка коробок сложной конфигурации, комплектация нестандартных подарочных наборов, переборка партии продукции для устранения брака или проверки соответствия срока годности. «Крупные копэкинговые компании обязательно должны брать в расчет временный персонал, как минимум, упаковщиков и грузчиков, так как в любой момент может появиться срочный заказ с применением ручного труда, — предупреждает Вячеслав Заславский. — Поэтому Co-Packing Center имеет собственное кадровое агентство, которое занимается оценкой, подбором временного персонала, снабжением его спецодеждой. Поиск кадров осуществляется по всем регионам России. В распоряжении компании имеется специальный транспорт для доставки необходимого персонала, общежитие для его проживания, столовая — для питания. Оперативность в данном вопросе позволяет максимально снижать и даже полностью устранять все риски, связанные с невыполнением обязательств перед клиентами». Постоянный штат Co-Packing Center — около 200 человек, если же брать в расчет временный персонал, то это еще около 400 сотрудников (причем данный показатель может варьироваться в зависимости от сезонности и текущего объема производства). Специалисты рынка коммерческой упаковки полагают, что их бизнес в России будет развиваться, даже несмотря на экономический кризис. При этом мелкие компании постепенно уйдут с рынка. Выживут те, кто имеет желание и достаточное количество ресурсов для постоянного развития. Большинство экспертов склоняются к мнению, что появления новых крупных предприятий-копэкеров на отечественном рынке пока ожидать не стоит — слишком уж велики риски для столь масштабных вложений. Между тем Анатолий Ширлин считает, что дело вовсе не в деньгах: «Создать новое копэкинговое предприятие можно и сейчас. Проблема — в людях. С кем это строить? К сожалению, в нашей стране упаковка продукта до сих пор воспринимается как нечто вторичное, хотя, нужно заметить, — постепенно отношение все-таки меняется. Тем не менее, пока что в бизнесе мало таких россиян, которые относились бы к упаковке так же трепетно, как немцы или итальянцы. Когда и у нас появятся люди, по-настоящему влюбленные в это дело, тогда и упаковочные производства будут появляться, в том числе и в области копэкинга».