Фото: sca.com

По информации Upakovano.ru, международный концерн SCA, один из ведущих производителей бумаги, целлюлозы, гигиенических товаров, туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток, тарного картона и упаковки, продал свое упаковочное подразделение, за исключением двух заводов в Швеции, которые выпускают картон для плоских слоев гофрокартона, компании DS Smith. Сделка по продаже подразделения оценивается в 1,7 млрд евро. Продажа осуществляется при условии отсутствия долга за приобретаемой компанией.

«Решения о продаже бизнеса по выпуску упаковки в первую очередь будет способствовать концентрации на росте в подразделении, выпускающем гигиенические товары», — отметил Ян Юханссон (Jan Johansson), президент и генеральный директор концерна SCA.

Оборот упаковочного подразделения концерна, за исключением двух заводов по выпуску картона для плоских слоев гофрокартона, в 2010 году составил приблизительно 24,2 млрд шведских крон (2,5 млрд евро). Прибыль подразделения от основной деятельности за исключением расходов, связанных с реструктуризацией, составила около 1,1 млрд шведских крон (117 млн евро). На предприятиях подразделения занято примерно 12 тыс. человек.

Подразделение по выпуску упаковки концерна SCA является полностью интегрированной (от леса до вторичной переработки) экологически устойчивой компанией. Оно производит упаковку самого разного назначения, в том числе потребительскую, картонные дисплеи, защитную и транспортную упаковки, изготавливаемую в первую очередь из гофрированного картона. Большая часть упаковки SCA используется для продуктов питания, бытовой техники и промышленной продукции. SCA Packaging производит транспортную упаковку практически для любых видов потребительских товаров, начиная от шотландского виски, и заканчивая голландскими цветами, от итальянской пиццей и до свежей рыбы из Дании.

В сделке будет снижена стоимость примерно на 4 млрд шведских крон, в связи с тем, что за концерном остаются заводы по производству крафтлайнеров. Соотношение заемного и собственного капитала снизилось до 0,5.

Доходы в расчете на акцию снизятся на 0,75 шведской кроны на базе чистой прибыли за 12 месяцев (четвертый квартал 2010 — третий квартал 2011).

Что касается французских предприятий упаковочного подразделения SCA, цена которых включена в объявленную стоимость покупки, компания DS Smith сделала формальное предложение о покупке этого бизнеса. Этот процесс будет осуществляться отдельно. SCA Packaging имеет 13 производственных предприятий во Франции.

Два завода SCA в Швеции, выпускающие картон для плоских слоев гофрированного картона не включены в сделку, так как они тесно интегрированы в бизнес SCA по выпуску продукции лесного комплекса.

«В течение многих лет мы развивали наш упаковочный бизнес, и сейчас мы продаем конкурентоспособный бизнес покупателю из отрасли, который сможет продолжить его развитие», — подчеркнул Ян Юханссон.

Сделка еще должна получить одобрение акционеров DS Smith и антимонопольных органов Европейского Союза. Завершение сделки ожидается в течение второго квартала 2012 года.

Концерн SCA снабдил компанию DS Smith финансовой информацией относительно упаковочного бизнеса SCA за исключением операций заводов по выпуску картона для плоских слоев гофрокартона за 2008, 2009, 2010 финансовые годы и за девять месяцев, завершившихся 30 сентября 2011 года. Финансовая статистика была взята из финансовых отчетов SCA.