02.06.2005 Upakovano.ru | Abercade Компания «Abercade Consulting» провела исследование перспективности освоения российского рынка термопластавтоматов.

Исследование российского рынка термопластавтоматов

Задачи исследования 

• Оценка объемов производства и импорта оборудования в стоимостном и количественном выражении;
• Определение основных производителей, импортеров оборудования для переработки пластмасс;
• Определение соотношения нового и б/у оборудования на российском рынке;
• Оценка перспектив развития российского рынка ТПА, основных тенденций на основе ретроспективного анализа (этапы развития, динамика).
• Составление списка потребителей оборудования для переработки пластмасс.

 Методы исследования 

• анализ имеющейся статистической информации
• анализ опубликованных материалов
• экспертные интервью
• Предприятий, участков и цехов, выпускающих продукцию из пластмасс методом литья под давлением насчитывается в России около 2000.

Основное количество предприятий (80%) имеют устаревшие мощности по литью под давлением, загруженность которых остается довольно низкой.

Отечественное оборудование составляет 3-5% от всего парка работающих в России термопластавтоматов. На долю импортируемой техники приходится 95-97%.

В стоимостном выражении емкость российского рынка термопластавтоматов в 2001 году составила 39-40 млн. долл., в количественном – около 820-х станков. Импорт термопластавтоматов в 2001 году составил 714 машин стоимостью 37.844 млн. долл. Емкость вторичного рынка термопластавтоматов приблизительно можно оценить в 1-1,5 млн. долл.

Отечественное производство ограничивается выпуском порядка 30 машин в год, средней стоимостью 20 тыс. долл. Таким образом, объем отечественного производства составляет приблизительно 600 тыс. долл.

В 2000 году стоимость импорта снизилась до 23 млн. долл. в связи с резко возросшим спросом на более дешевые машины. В количественном выражении импорт ТПА в 2000 году составил 629 машин.  В 2001 году данная тенденция сохранилась, однако нижняя граница ввозимых станков заметно поднялась вверх, т.е. спрос на относительно недорогое оборудование сохраняется, но требования к нему возросли. Об этом красноречиво свидетельствует рост стоимости импорта из Южной Кореи, Тайваня и Китая.

Доля нового оборудования  в структуре российского импорта составляет порядка 20%. Среди поставок нового оборудования доля производителей стран Юго-Восточной Азии  составляет 80-85%, доля производителей Европы и Америки – 15-20%. Среди импорта б/у оборудования безусловный приоритет отдается европейским производителям. Из Западной Европы и Америки импортируется порядка 75% б/у оборудования, из стран Восточной Европы – порядка 25%.

За последние три года стремительно увеличивается доля азиатских импортеров – Кореи, Тайваня и Китая. По оценкам экспертов, доля оборудования, ввозимого из азиатских стран, будет увеличиваться. В 2000 году вышли на российский рынок производители Тайваня. По некоторым оценкам в ближайшее время доля тайваньского экспорта на российский рынок ТПА может составить  примерно 20%.

Подавляющее большинство оборудования поставляется в Москву и Московскую область (71%). В 2001 году во всех регионах отмечалось значительное удорожание ввозимого оборудования. Исключение составила лишь Московская область. Стоимость же азиатского импорта увеличилась почти в 4 раза. Средняя стоимость ввозимых из азиатских стран станков выросла с 10 до 33 тыс. долл.

Увеличивается тот сегмент, который заполняется несложным азиатским оборудованием, в то же время нижняя граница стоимости данного оборудования значительно поднялась. Средняя стоимость ввозимого оборудования из азиатских стран поднимается и находится в пределах 30-40 тыс. долл.

Новое оборудование на российских предприятиях составляет по количеству единиц  15-20%; по мощности производства - 20-25%. Около 25% машин служат уже более 20 лет. Последняя группа оборудования для переработки пластмасс, несомненно, требует скорейшей замены. Таким образом, можно говорить о том, что в России в ближайшие годы будет существовать достаточно большой потенциальный спрос на оборудование для переработки пластмасс, вследствие необходимости обновления существующего станочного парка.

На сегодняшнем российском рынке представлено оборудование более 50 зарубежных производителей. Около 30 компаний осуществляют более или менее регулярные поставки ТПА в Россию. Однако, лишь немногие производители имеют сложившуюся систему дистрибьюции  и систему сервисного и инженерного обслуживания.

Спрос на азиатское оборудование будет увеличиваться, вместе с тем, будут увеличиваться и требования,   предъявляемые к данным машинам. Наиболее востребованными будут термопластавтоматы стоимостью в пределах 40 тыс. долл.

Потенциал для тайваньского оборудования на российском рынке очень велик, но для того, чтобы его реализовать необходимо вложение средств в организацию хорошей дилерской и сервисной сети. Интерес к российскому рынку проявили более 30 компаний из Тайваня, но кто из них выйдет на российский рынок с вложением средств, достаточным для его завоевания, трудно сказать. Вероятно, две или три компании поделят данный рынок.