Специалисты компании Abercade Consulting завершили один из этапов изучения российского рынка этикеточной бумаги. Исследование проводилось в рамках ежегодного  проекта «Индустрия Упаковки 2003». В ходе мониторинга бумажных рынков РФ были проанализированы данные по уровню потребления целлюлозно-бумажной продукции, экспорту/импорту, объемам производства, динамике развития данной отрасли. На основе полученных выводов маркетологи Abercade Consulting дают экспертную оценку основных тенденций рынка этикеточной бумаги и прогнозы его развития. 

Ежегодный рост мирового производства этикетки составляет от 4 до 6%. По прогнозам аналитических агентств, эта тенденция в ближайшие годы останется неизменной. Наиболее крупными мировыми потребителями этикеток являются рынки пищевой, парфюмерной и фармацевтической промышленности. В последние годы на мировом рынке в роли крупного производителя этикеток все чаще выступают страны азиатского региона.

Наиболее известными иностранными производителями этикетки являются "Illochroma" (Бельгия), "Topfer GmbH"(Германия), "Goetz+ Muller GmbH" (Германия), "Offset Glucksburg Ketels" (Германия), "Haendler & Natermann GmbH" (Германия), "UCB Propafilm" (Бельгия), "Obchodny Tiskarny A. S., Kolin" (Чехия). В России, с точки зрения маркетологов  Abercade Consulting, существует не много компаний, специализирующихся на производстве этикетки – чаще всего, этот вид деятельности является побочным для производителей прочей печатной продукции. Среди  лидеров отечественного рынка в этой области можно отметить полиграфический центр "Multiprint" (Санкт-Петербург) и ООО "Знак" (Москва).

По разным оценкам, 55-65% от общего объема российского рынка этикеточной бумаги приходится на импорт. Этот показатель с каждым годом снижается, что не может не сказаться на благополучии российских типографий. Очень интересным моментом, в значительной степени ограничивающим объем импортных поставок этикеточной бумаги в Россию, является ставка таможенной пошлины, которая для готовой этикетки составляет всего лишь 5 %, а для этикеточной бумаги - 15 %. К числу стран - наиболее известных поставщиков бумаги в Россию, относятся Финляндия, Германия, Франция, Италия, Швеция. По оценкам специалистов типографии "Знак", от 50% до 65% этикетки российские предприятия заказывают за рубежом.

Диаграмма 1. Импорт этикеточной бумаги на территорию РФ за период с 1997 по 2002 годы

По результатам опроса представителей отечественных компаний-производителей этикеток, эксперты Abercade Consulting вывели общее мнение российский производителей: этикетку европейского уровня можно делать только на импортном оборудовании, используя качественную иностранную бумагу и краску. По отзывам российских специалистов, если хоть одна из этих трех составляющих не будет соответствовать европейским стандартам, качество продукции резко упадет. Говоря иначе, невозможно печатать этикетку европейского качества, используя качественное импортное оборудование и бумагу, и отечественную краску. Этикетка, как минимум, "поплывет", а цветовые оттенки не будут соответствовать оригиналу.

Этикетка, отпечатанная в Германии, Италии, Бельгии, Англии, Чехии и других европейских странах по цене отличается от отечественной минимально, а в некоторых случаях даже оказывается более дешевой. Средняя стоимость этикетки у отечественных производителей в целом несколько ниже, но, в основном, за счет использования дешевой рабочей силы. Отечественные мощности по производству этикеточной бумаги невелики и бумагу для производства этикетки приходится закупать за рубежом. Наиболее значительная часть расходов при производстве этикетки приходится как раз на бумагу. Это не может не сказаться на цене российской этикетки, которая зависит от колебаний курса доллара США. Типографии более чем заинтересованы в том, чтобы организовать стабильную поставку бумаги по четко определенной цене.  

Особенностью зарубежного рынка является чрезвычайно развитая конкуренция. Причем, в отличие от СНГ, правилом европейского рынка является четкая специализация. Существуют компании, которые производят исключительно пивную, водочную или винную этикетку и ничего больше. Стремясь оттеснить конкурентов, типографии стремятся к долгосрочным взаимоотношениям, используя для этого ряд льгот (отсрочка платежа, доставка через своих торговых агентов) и специальных скидок. Часто все это дополняется так называемыми "ценами проникновения", то есть откровенным демпингом. В условиях жесткой конкуренции жизненно важно не просто заполучить, а и удержать потенциального клиента любым образом. Благодаря этому, этикетка зарубежного производства иногда оказывается дешевле отечественной, сохраняя при этом самое высокое качество. Тем не менее, отечественные производители этикетки пытаются бороться со сложившейся ситуацией, закупают импортное оборудование  и вкладывают деньги в модернизацию производства.

Одними из самых важных характеристик  этикеточной бумаги являются влагостойкость и щелочестойкость. По влагостойкости бумагу делят на влагостойкую и невлагостойкую, иногда выделяя подклассы: сильновлагостойкий и слабовлагостойкий. Бумага может быть устойчивой к воздействию щелочи или нет, кроме того, существуют щелочерастворимые марки бумаги.

Влаго- и щелочестойкую бумагу применяют для этикеток на возвратные бутылки: пиво, минеральную воду, безалкогольные прохладительные напитки, фруктовые соки, вино, крепкие спиртные напитки. Во время смывки этикеток они должны быстро и полностью отделяться от бутылок, не распадаясь на части и не засоряя щелочные ванны. Влаго- и щелочестойкость важны прежде всего для предприятий, работающих с собственной возвратной тарой. В противном случае затраты на относительно дорогую и качественную этикеточную бумагу оказываются бесполезными - ведь смывать с бутылок придется любые этикетки, напечатанные на разных типах бумаги. Поэтому спрос на этот тип бумаги имеет устойчивую тенденцию к снижению.

Невлагостойкая этикеточная бумага применяется для изготовления этикеток и оберток в условиях отсутствия влаги и при нормальной температуре - для консервов, пластиковых упаковок, шоколада, конфет, мягких сигаретных пачек.

Есть еще два типа этикеточной бумаги, стоящие несколько особняком- это метализированная и самоклеющаяся бумага. В качестве основы для металлизации чаще всего применяют влаго- и щелочестойкую бумагу. А для лицевого слоя самоклеющихся этикеток лучше всего подходит бумага литого мелования.

На сегодня отечественное производство этикеточной бумаги ограничивается производством невлагостойкой бумаги предназначенной для применения в  упаковке сухих продуктов - консервов, шоколада, мягких сигаретных пачек.

Среди отечественных производителей этикеточной бумаги следует  выделить ряд заводов – Архангельский ЦБК, Выборгская бумажная фабрика, фабрика “Коммунар” (Ленинградская область), Краснокамская и Санкт-Петербургская фабрики Гознака, Серпуховская и Троицкая бумажные фабрики и АО “Маяк”.

Диаграмма 2. Структура производства этикеточной бумаги на территории РФ в 2002 году, %

Экспорт этикеточной бумаги  из России по оценкам экспертов очень незначителен и представляет собой  реэкспорт отдельных видов бумаги отечественными компаниями-поставщиками в страны бывшего Советского Союза - Украину, Казахстан и другие.

Надо отметить, что этикеточная  бумага во многом является сезонным товаром. Летом резко возрастает спрос на этикеточную бумагу для прохладительных напитков, пива, зимой наступает значительный спад спроса. По оценкам Abercade Consulting, за период с апреля по сентябрь объем заказов на этикеточную бумагу у разных компаний составляет приблизительно  70–80% от годового.

 В последнее время на мировом рынке этикетки четко прослеживается тенденция к широкому использованию этикеточной бумаги облегченной грамматуры, которая позволяет заказчику добавочно снизить затраты. Для рынка СНГ эксперты Abercade Consulting наиболее распространенной признают бумагу плотностью 80 г/м2, европейцы же переходят на бумагу в 75, 70 и даже 68 г/м2.

В России по-прежнему сохраняется повышенный спрос на металлизированную бумагу, которая традиционно идет на производство пивных этикеток. Это недешевый материал (металлизированная бумага стоит приблизительно втрое дороже обычной), но его применение существенно улучшает внешний вид изделия и повышает конкурентоспособность товара. По оценкам специалистов Abercade, доля металлизированной этикеточной бумаги на российском рынке составляет от 15% до 30% и сохраняет тенденцию к возрастанию. Крупные производители сегодня используют этикетку именно на металлизированной бумаге.

Эксперты Abercade Consulting прогнозируют устойчивый спрос на этикетку и этикеточную бумагу в ближайшие несколько лет. Доля этикетки, выпускаемой отечественными типографиями, будет расти. Что касается производства этикеточной бумаги отечественного производства, перспективы возникновения такого производства на сегодняшний день достаточно малы, так как требуют основательных финансовых вложений;  вопрос по поводу конкуренции с иностранными производителями по-прежнему остается открытым.