По мнению экспертов Банка России, итоги 2008 года явно демонстрируют, что предотвратить девальвацию рубля было невозможно — слишком сильно повысился уровень курсового риска. В специальном обзоре Центробанка отмечено, что повышение неопределенности дальнейшей динамики курсов основных мировых валют поставили курсовой риск, обусловленный волатильностью котировок иностранных валют по отношению к рублю, на первое место среди рисков, сопровождающих валютные операции. В этих условиях девальвация рубля стала значительным стабилизирующим фактором. Что же касается упаковочной индустрии, то события, происходящие в финансовой сфере, по-разному отразились на различных ее сегментах.

Хотя эксперты в конце прошлого года и подтверждали, что в условиях мирового кризиса девальвация рубля была неизбежна, в том числе для активизации процесса импортозамещения, вместе с тем с тревогой добавляли, что укрепление иностранных валют может помешать модернизации производства, которая в России  осуществляется преимущественно за счет импортного оборудования. Опасения подтвердились: практически все российские производители пищевых, фармацевтических, косметических продуктов пересмотрели свои стратегические планы, и многие из них были вынуждены отодвинуть проекты по закупке импортного технологического и упаковочного оборудования.

Затянем пояса

Представитель одной из компаний, лидера в сегменте замороженных полуфабрикатов, рассказал PG, что предприятие планировало выпустить на рынок новый продукт и закупить под него необходимое оборудование. Однако компания вынуждена адаптироваться к окружающим условиям и войти в так называемый период ожидания. «Это не означает «затягивания поясов», — подчеркнул источник PG. — Просто если неизвестно, как будут развиваться события дальше, выводить на рынок новый товар весьма рискованно. Поэтому мы предпочли сосредоточиться на «драйверских» продуктах, позволяющих иметь гарантированный заработок, и пока не закупать новых машин». Подобное поведение является типичным для основной доли российских пищевых и фармацевтических предприятий. Оно диктуется повышенными рисками, возникшими из-за значительных трудностей прогнозирования на предельно волатильных рынках. В таких условиях максимально консервативная экономическая политика является залогом если не успешного развития (об этом в настоящее время говорить трудно), то высоких шансов на выживание и сохранения как самих производителей, так и рабочих мест. Ну а многие российские косметические компании и вовсе оказались под угрозой банкротства, тут уж вообще не до новых машин.

Тем не менее, апокалипсис не наступил и процесс развития рынка не остановился. Есть предприятия, которые все-таки расширяют  производственные мощности. Вот лишь несколько примеров. Так, в начале февраля Черкизовский мясоперерабатывающий завод запустил в эксплуатацию импортную линию для нарезки и упаковки готовой продукции. Примерно в то же время на мясокомбинате МИКОМ (входит в группу «Синар») были установлены две упаковочные линии — немецкая термоформовочная и швейцарская оснастка, позволяющая выпускать охлажденные и замороженные полуфабрикаты в герметичном лотке с использованием вакуума или специальной газовой среды. На екатеринбургской кондитерской фабрике «СладКо» в конце февраля была введена в строй новая немецкая вафельная печь Hebenstreit. Объем инвестиций в проект составил 35 млн рублей. Компания «Вимм-Биль-Данн» недавно завершила тендер на закупку нового оборудования для выпуска инновационного в России продукта — питьевых йогуртов в дой-паке.

Но очевидно, что развивать производство и приобретать новое импортное оборудование могут позволить себе лишь крупные лидирующие предприятия, в то время как большинству средних и мелких производителей приходится сокращать ассортимент уже имеющейся продукции, а не выводить на рынок новые позиции. «Объемы продаж импортного оборудования не остановились. Также нельзя сказать, что они значительно снизились — они лишь немного уменьшились, — говорит Андрей Губарев, руководитель отдела маркетинга компании «Мерпаса». — Так, в период стремительного снижения курса рубля у нас была приостановлена работа по долгосрочным контрактам на поставку европейских машин. Сейчас, когда курс рубля стабилизировался, ситуация улучшилась. То есть, скорее всего, снижение объясняется отложенным спросом. Сейчас непросто получить кредит, и ставки по имеющимся кредитным предложениям чрезмерно высоки. Как только деньги станут доступнее, развитие производственных мощностей продолжится.

К тому же в конце 2008 — начале 2009 года ситуация неопределенности на валютном рынке вынудила некоторых производителей занять выжидательную позицию. Когда у руководителей предприятий появится понимание того, что будет происходить дальше в среднесрочной перспективе, они вернутся к вопросу приобретения оборудования».Никита Калашников, председатель совета директоров компании «Фуд Пластик Групп», тоже считает, что «основная причина снижения объемов продаж — в недоступности или значительном удорожании заемных средств, а также в невозможности просчитать сроки окупаемости новых проектов». В наиболее выигрышном положении оказались те компании, которые держат средства в евро или другой валюте. Но и они хотят знать, что будет дальше, хватит ли у них денег рассчитаться с теми кредитами, которые они возьмут, или по контрактам, которые намереваются заключить.

Импортное или наше?

Алексей Кокотов, генеральный менеджер российского подразделения «Бош Упаковочная Техника», констатирует, что «за прошедшие полгода цена на импортное оборудование увеличилась в среднем на курсовую разницу рубля к евро или доллару, так как российским предприятиям, желающим приобрести оборудование из-за границы, приходится приобретать валюту за рубли. Если же рассматривать рост цен предлагаемого оборудования за «евро/доллар», то тенденция повышения цен западных производителей колеблется в пределах 3–5%». Резонно предположить, что в этих условиях часть российских игроков пищевого, фармацевтического и других рынков перейдет на отечественное упаковочное оборудование, что, в свою очередь, позволит нашим упаковщикам не только выживать, но и развиваться.

Еще одним предполагаемым вариантом является покупка китайских машин, более дешевых по сравнению с европейскими. «Все не так просто, — возражает Никита Калашников. — Отечественная промышленность не выпускает достаточно широкого ассортимента, чтобы хоть сколько-нибудь существенно заменить импорт. Китайские машины также дорожают, предложение с их стороны уменьшается: часть производителей закрылась, а складские запасы оскудели. Так что один из возможных выходов — это покупка подержанного импортного оборудования на внутреннем рынке. Его продают компании, испытывающие трудности или избавляющиеся от излишков основных средств, здесь цены могут быть в разы ниже». Есть еще один способ сэкономить, но при этом купить не российскую или китайскую, а европейскую машину.

Эксперт PG Владимир Ульянов отметил, что впервые с 1998–1999 годов на российских специализированных упаковочных выставках вновь зазвучали слова «восстановленное оборудование». Так, восстановленную машину — автомат С21 для фасования чая и трав в пакетики фильтрованой бумаги — на «Упаковка/УпакИталия — 2009» предлагала итальянская компания IMA. «Я по долгу своей работы часто имею дело с пищевыми предприятиями и могу сказать, что деньги у них есть, — говорит Ульянов. — Однако этих средств недостаточно, чтобы купить что-то новое, особенно если оно стоит дорого. Поэтому сейчас механики предприятий уделяют максимум внимания восстановлению старого оборудования и поддержанию в порядке работающего, причем расходы по этой статье сейчас увеличились. Но есть компании, которые начали переоснащение еще до кризиса. Чтобы завершить начатую работу, они, скорее всего, даже с учетом роста цен пойдут на покупку импортных машин. Ведь, к сожалению, в России не так много  упаковочного оборудования, способного конкурировать с зарубежным, а некоторое оборудование у нас вообще не производится».

Алексей Кокотов считает, что при выборе между европейским, российским и китайским все зависит от статуса и имиджа конкретного производителя. «Если это крупная известная фабрика, то вряд ли она позволит себе приобрести оборудование, только исходя из его цены. Ведь за ценой скрывается многое —  производительность, надежность, ремонтопригодность, быстрота переналадок, безопасность, эргономичность и т. д.Кроме того, не каждый российский или китайский производитель может предложить технически сложную машину, позволяющую выпускать определенный вид упаковки. Так что придется либо вообще отказаться от покупки, либо изыскивать средства на машины из Европы. Ну а начинающий предприниматель, скорее всего, сочтет достаточным приобрести недорогое оборудование для простых видов упаковки. И в данном случае некоторые российские производители упаковочных машин предлагают вполне подходящее, достойное конкурентное оборудование».

Как видно, машины из России и Китая даже за счет девальвации не смогут выйти в лидеры на нашем рынке. Так что, скорее всего, структура импорта упаковочного оборудования, в которой львиная доля (свыше 46%) принадлежит Германии, около трети — Италии (около 27%) и значительные доли имеют Франция, Швеция, Нидерланды и Чехия, сохранится и в будущем. Ведь даже при деноминированном рубле национальные производители ведущих европейских стран намерены продолжать поставки в Россию. При этом, по словам Марии Лосевой, вице-президента, директора департамента торгового и проектного финансирования Юниаструм Банка, многие из них снижают себестоимость своего товара за счет включения комплектующих китайского производства. Причем изготовители ставят свой знак качества и указывают, что оборудование было собрано в конкретной европейской стране, банки которой финансируют подобные сделки с большой охотой.

В ряде европейских стран существуют схемы, с помощью которых государство поддерживает своего национального производителя через специальные экспортные кредитные агентства. Сегодня эти организации снижают стоимость своей комиссии за страхование экспортных сделок, чтобы стимулировать получение кредитов зарубежными контрагентами и, в частности, российскими банками. Немецкие эксперты считают, что в целом машиностроение Германии в 2009 году ожидает спад примерно на 7%. В то же время производители оборудования для пищевой промышленности и упаковки прогнозируют сохранение показателей 2008 года. Поводом для оптимизма является тот факт, что, в отличие от других отраслей, производство пищевых продуктов меньше всего подвержено влиянию негативных рыночных тенденций. Как следствие, обслуживающие пищевиков машиностроительные сектора также должны избежать резких спадов.

По мнению председателя Профессионального объединения производителей оборудования для пищевой промышленности и упаковки Рихарда Клеменса, нулевой показатель динамики отрасли в 2009 году еще вполне возможен. Бернд Нётель, представитель Союза Немецких машиностроителей (VDMA), заявил на выставке «Интерпластика–2009», что «даже несмотря на некую стагнацию бизнеса, наблюдающуюся сегодня на рынке, в долгосрочной перспективе мы, несомненно, можем рассчитывать на дальнейшее увеличение показателей немецкого экспорта в Россию». Ему вторит заместитель генерального директора итальянского объединения машиностроителей Assocomaplast Марио Маггиани, уверенно заявивший, что в глазах итальянских поставщиков российский рынок станков и оборудования не теряет своей привлекательности. Вопреки всем кризисным явлениям поставщики из Италии не утратили веры в большой потенциал российского рынка: здесь, как и ранее, наблюдается высокий профессиональный интерес к оборудованию.

Тем не менее, даже при явной положительной тенденции в 2009 году на упаковочном рынке России не удастся избежать стагнации, связанной с потерей времени на поставку нового европейского оборудования. Ведь в первом квартале текущего года сделок по приобретению новой техники заключалось крайне мало. А срок изготовления машины — около полугода, период ввода в эксплуатацию — еще один-два месяца. Таким образом, даже если в апреле 2009-го сложится благоприятная рыночная конъюнктура, позволяющая вдохнуть жизнь в отложенные на полки договора, новые машины физически не смогут внести свой вклад в годовые финансовые показатели. Произведенная продукция улучшит отчетность уже 2010 года.

В новых условиях

Для того чтобы выжить в сложившейся нестабильной обстановке и «простимулировать» продажи своей продукции, поставщики импортного оборудования формируют антикризисные программы. «Стандартный набор действий — это снижение цены, возможность дополнительной отсрочки платежа, а также изменение модельного ряда в сторону более простых и дешевых машин, — рассказывает Никита Калашников. — Ну а одной из серьезных проблем, возникших в связи с финансовой нестабильностью, является потеря доверия между всеми участниками цепочки «производитель-поставщик-покупатель». Производитель стремится получить предоплату, чтобы гарантированно окупить свои затраты в случае отказа покупателя, а покупатель не хочет делать предоплату вообще, так как больше не уверен в надежности (финансовой состоятельности) ни производителя, ни поставщика». Алексей Кокотов подчеркивает, что сегодня как никогда актуален вопрос о надежности и стабильности работы оборудования.

«Поэтому мы, как и раньше, предлагаем клиентам бесплатные семинары по организационно-техническим методикам, которые позволяют управлять оборудованием, а также всем процессом производства. Каждый предприниматель хочет повысить эффективность своего предприятия, а мы помогаем ему проанализировать особенности производственного процесса, используемого оборудования и внедрить данные методики в производство». Отдельный вопрос — снабжение клиентов запчастями, необходимыми для полноценной работы технологического и упаковочного оборудования. Покупку новой техники можно на время отложить, а вот процесс замены устаревших деталей на новые в уже работающей машине отсрочить нельзя, так как результатом промедления может явиться остановка всего производственного процесса. Причем зачастую потребность в деталях возникает весьма неожиданно. Раньше, когда курс рубля был стабильным, привозить их из-за границы было гораздо проще — сейчас ситуация изменилась. «Конечно, здесь мы напрямую зависим от курса валют, — отмечает Алексей Кокотов. — Но большинство западных фирм, поставляющих комплектующие в Россию (я говорю сейчас о пневматике, электронике или электрике) имеют здесь свои склады. Они тоже, несмотря на кризис, хотят продавать свою продукцию, поэтому многие пытаются предложить специальные условия».

По словам Андрея Губарева, нестабильная ситуация на валютном рынке по большому счету не отразилась на снабжении комплектующими того оборудования, которое обслуживает «Мерпаса», так как у компании налажены давние стабильные партнерские связи с поставщиками. «Есть в России несколько компаний, которые временно приостановили сервис оборудования, но это не массовое явление. К тому же такое решение несет в себе значительные риски», — добавляет он. Никита Калашников отметил, что «запчасти подорожали, склад сократился, так как никто не хочет рисковать и замораживать средства. В сложившейся ситуации некоторые покупатели начали самостоятельно решать проблемы запчастей, переходя с импортных деталей на отечественные аналоги. Компания «Фуд Пластик Групп» их в этом поддерживает.

Нестабильность курса рубля по отношению к иностранной валюте вынуждает некоторых упаковщиков подстраховываться при поставках деталей из-за границы. Например, если они берут запчасти в евро, а продают в рублях, то закладывают разницу на конвертацию — примерно в 1,5–2%. Раньше, когда курсовых перепадов не наблюдалось, делать это не было необходимости. Но есть и те, кто категорически не приемлет подобной подстраховки. «У нас дело обстоит так, — делится опытом руководитель проекта BLC Павел Качановский. — Электрику и электронику (частотники, контроллеры и пр.) к нашим машинам китайского производства можно купить на российском рынке, не затрачивая времени на пересылку. Хотя при необходимости мы осуществляем пересылку запчастей из Китая экспресс-почтой, на это уходит 3–5 дней. Причем мы не прибавляем проценты за разницу курсов валют, оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты, и счет на оплату выставляется в рублях. Хоть мы и работаем с китайским оборудованием, но продаем-то его в России, поэтому, мне кажется, некорректно привязывать клиента к курсам валют и тем более прибавлять проценты. Все вопросы, связанные с разницей курсов, мы решаем с заводом-изготовителем. Сейчас не настолько непредсказуемая ситуация, чтобы очень жестко привязываться к курсам. С Китаем, как и с любой другой страной, можно договориться, и если завод заинтересован в нашем рынке, то он готов идти на уступки и принимать во внимание сегодняшнюю экономическую ситуацию. Что же касается резинотехнических изделий или металлических частей оборудования — мы их уже в состоянии делать сами».

Задача — выжить!

В ситуации, когда спрос снизился, ставки по кредитам выросли, а цены на сырье остаются пока на высоком уровне, упаковочным компаниям приходится нелегко. Поставщики машин для упаковочных компаний изыскивают способы, позволяющие удержать старых клиентов и привлечь новых. Российская компания «Арсенал», например, в рамках антикризисной программы и совместного сотрудничества с банком Northstar Trade Finance готова поставлять отечественным клиентам экструзионное оборудование канадской фирмы Macro в кредит. Программа проектного финансирования позволяет получить под покупку среднесрочный заем в сумме до 10 млн долларов. Нужно отметить, что кредитное предложение компании «Арсенал» — это, к сожалению, скорее исключение из правила. И здесь главная проблема заключается в неопределенности конъюнктуры и валютного курса. Невозможность прогнозирования стоимости национальных валют и дальнейшего поведения пары «доллар/евро» осложняет финансирование закупок и вынуждает многие кредитные учреждения очень консервативно подходить к оценкам перспектив тех или иных сделок.

Так, источник PG в одной из внешнеторговых компаний рассказал, например, что они пытались найти партнеров среди финансовых организаций. «Мы общались с представителями российских банков (в том числе Сбербанка), предлагающих услуги по кредитованию и лизингу. Тем самым хотели облегчить клиентам работу по получению кредита на покупку наших машин, но результат не оправдал ожиданий. Во-первых, условия выдачи кредита не совсем удачные — сама схема не отработана до конца. Во-вторых, кредиты даются не всем, а только градообразующим предприятиям, которые как раз находятся не в худшей ситуации, а те, кому кредит действительно необходим, по «статусу» его получить не могут. Одним словом, кредитная и лизинговая схемы не адаптированы под нынешний кризис.

Можно, конечно, попытаться обратиться к зарубежным банкам, но здесь российский заемщик, как правило, попадает в замкнутый круг. Дело в том, что многие зарубежные компании не доверяют российскому рынку, и, чтобы подстраховаться, просят гарантии того же Сбербанка. Западный банк адресует запрос российскому и деньги дает тоже ему, а не напрямую заемщику. Все это равносильно тому, чтоб прийти в отечественный банк и взять кредит там». Никита Калашников на вопрос о лизинге отмечает, что его в привычном понимании в России больше нет, и поясняет: «Раньше лизинговые компании брали деньги в банках под 15% и отдавали конечным клиентам машины за 25% годовых, а теперь они сами кредитуются под 25%, значит, клиентам оборудование будет обходиться в 35%. Какой упаковочный бизнес в текущих условиях может себе позволить оборудование за такие деньги? Вот если один производитель сдает другому производителю в аренду незагруженный станок — это вариант. А для поставщика машин он не подойдет, так как в результате новый станок станет бывшим в употреблении с соответствующей потерей в цене. Поэтому мы лизингом не занимаемся». А Павел Качановский добавляет, что «для лизинга необходим «белый» бизнес, а с ним у нас в стране не так хорошо, как хотелось бы...».

Компания Bosch, в отличие от большинства других игроков упаковочного рынка, не отвергает лизинг. Алексей Кокотов рассказывает: «Ситуация на лизинговом рынке России в настоящий момент сложная, так как лизинговые компании могут успешно работать только в условиях стабильного рынка валют. Из-за резкого обесценивания рубля не каждая лизинговая компания и конечный заказчик согласятся подписать такой договор, так как никто не знает, каким образом поведет себя валюта. Как следствие, трудно определиться с процентом финансирования подобного проекта. Тем не менее, наша компания как вела лизинговые контракты, так и продолжает вести работу в этом направлении. В конечном счете, только клиент решает — приобрести ему оборудование напрямую или через трехсторонний договор с лизинговой компанией».

Прогнозы и перспективы

По мнению аналитиков, ситуация на валютном рынке останется нестабильной в течение всего года. Так что период стабильности и предсказуемости наступит еще не скоро. Трудности, испытываемые отдельными предприятиями упаковочной отрасли, будут способствовать не только банкротству некоторых наиболее слабых и не устойчивых компаний, но и консолидации индустрии. Ожидается, что в 2009 году резко вырастет количество сделок M&A (слияний и поглощений).

Первый заместитель гендиректора УК «Объединенные медиа» Егор Альтман считает, что «негативный эффект кризиса в значительной мере связан с тем, что люди очень сильно себя напугали. Теория ожиданий показывает, что если часто говорить о каком-то событии, то оно непременно случается. В ноябре 2008 года у меня был очень пессимистичный прогноз развития событий и очень плохое настроение. Сейчас я вижу, что на самом деле все не так плохо». Действительно, есть упаковочные компании, которым и в условиях девальвации удается не только выживать, но и продолжать расширять свою долю на рынке. Одним из таких предприятий является Bosch, стратегически важное конкурентное преимущество этой компании — в наличии собственного завода на российской территории. «Наше предприятие с самого начала своего функционирования в России ведет два основных направления, — рассказывает Алексей Кокотов. — Первое — это производство упаковочных машин и их поставка в разные регионы страны, а также в СНГ. Второе — производство в городе Тольятти деталей, механических групп и базовых упаковочных машин для наших заводов в Германии, Нидерландах и Швейцарии. С этого года мы также поставляем оборудование из России в Польшу, Чехию, Болгарию и Венгрию. Поэтому в 2009 году планируем увеличить объем продаж на местном рынке и в странах ближнего зарубежья. Что касается экспорта нашей продукции, то здесь у нас тоже положительная динамика.

Дело в том, что мы выгодно отличаемся стоимостью российского норма-часа в области механообработки и сборки машин по сравнению с Европой. Вся продукция, поставляемая из Тольятти, изготавливается на высококлассном оборудовании с ЧПУ с применением только импортного обрабатывающего инструмента таких фирм, как «Геринг» и «Сандвик». Павел Качановский тоже уверен, что его компания сможет вполне благополучно развиваться в новых условиях: «Особого падения в объемах продаж не наблюдается. Более того, есть вероятность, что кризис скажется на продажах нашей компании положительно, так как многие российские предприятия вынуждены будут искать оборудование под менее известными марками, чтобы не переплачивать за бренд. И у нас есть, что им предложить». В целом же можно согласиться с мнением Никиты Калашникова о том, что в течение года ситуация на рынке упаковочного оборудования принципиально не изменится. Большинство средних и мелких компаний откажется от приобретения импортных машин, а в случае крайней необходимости они будут как вариант рассматривать покупку подержанного импортного оборудования на внутреннем рынке. Ну а «монстры» пищевой, фармацевтической и других отраслей, скорее всего, продолжат вкладывать средства в импортную технику, даже несмотря на девальвацию рубля, но при этом и они будут гораздо осторожнее и осмотрительнее.