Александра Бибикова

Ситуацию на российском рынке замороженных продуктов сегодня трудно назвать однозначной: она провоцирует множество самых разных, порой противоречивых, комментариев и прогнозов. Чтобы разобраться, что к чему, мы попросили одного из наших экспертов дать свою оценку тем или иным утверждениям о рынке.

О ситуации на рынке, об актуальных тенденциях, достижениях и перспективах отрасли журналу «Гастрономия и бакалея» рассказала Александра Бибикова, коммерческий директор производственного направления холдинга «Рус Фуд Менеджмент».

«Возрастающая мода на правильное питание и стремление к здоровому образу жизни — вот, видимо, одна из основных причин развития рынка замороженных продуктов».

— Я думаю, что это одна из причин развития только рынка замороженных овощей и ягод, потому что не все продукты, которые замораживаются, созданы для здорового питания. Часть из них созданы исключительно для удобства потребителей. Нельзя сравнивать такие продукты, как брокколи, морковь, цветная капуста, которые очень полезны, с теми же пельменями. Пельмени и другие виды полуфабрикатов все-таки предназначены для быстрого питания людей, которые не умеют или не хотят готовить.

Сегодня в России ведется активный пиар здорового образа жизни. Например, после того как в телевизионной передаче «Здоровье» рассказали о полезных свойствах брокколи, наблюдался настоящий всплеск популярности этого продукта. И если производители активным пиаром в сегменте B2C особо не занимаются, то государство уже начинает это делать.

«Рынок хочет постоянно видеть что-то новое. У тех игроков, кто предложит новый продукт, который понравится людям, перспективы более радужные».

— Это утверждение совершенно справедливо. Понятно, что лидеры пищевых позиций уже сложились — в овощах, например, это цветная капуста и стручковая фасоль. При всем этом только те производители, которые привносят в свой ассортимент разнообразие или инновации, имеют будущее. Наша компания работает над этим. В линейке «Краски лета» у нас представлены 52 SKU. Не все они продаются одинаково хорошо, однако и потребителю, и нашим партнерам это дает возможность широчайшего выбора. Тем более это актуально, учитывая то, что наш потребитель все время «растет». Несмотря на кризис, наша страна с каждым годом все же приближается к европейскому уровню потребления замороженных овощей, особенно в крупных городах.

«Рынок растет преимущественно за счет мясных полуфабрикатов, которые составляют его основу».

— Конечно, объемы этого рынка гораздо выше, чем у овощей и тем более у готовых блюд. Пельменей и котлет в нашей стране «мясоедов» производится много. Этот рынок большой, разнообразный, и традиции в этом смысле у нас очень сильны. Но растет он гораздо медленнее, чем рынок овощей или готовых блюд. Так, например, по готовым блюдам прирост рынка составляет до 30%. Этот сегмент пока очень маленький, но растет гораздо динамичнее.

«Сейчас производители стараются делать пельмени подешевле, заменяют мясные компоненты соей, за счет чего цена опускается».

— Действительно, многие производители снижают качество пельменей, но это продиктовано ростом цен на сырье. Мясо дорожает, и в этом году цены на него выросли чрезвычайно. Производители мясных полуфабрикатов зависят от поставщиков сырья и от таможенных пошлин на импорт мяса в нашу страну. Кроме того, между производителем и потребителем существует такое звено, как сети, которые дают установку на низкую цену. На сети, в свою очередь, давит государство, требуя низких цен на полках. И здесь у них есть два варианта развития: снижать собственную маржу, на что идут не все, или пытаться «продавить» производителя. Второй вариант более распространен. Чтобы остаться на рынке, наша компания была вынуждена снизить собственную маржинальность, но сохранить качество нашего продукта.

«На пельменном рынке идет падение продаж. Это связано с появлением большого разнообразия других замороженных полуфабрикатов, являющихся, по сути, заменителями пельменей: готовых блюд, различных котлет, зраз, шницелей».

— Думаю, что это так. Люди хотят разнообразия, и делать дома пельмени или котлеты у современного работающего потребителя времени уже не хватает. Многие переходят на использование готовых блюд, так как они представляют собой сбалансированный продукт, готовый к употреблению. Кстати, если это качественные готовые блюда, то они представлены в более высоком сегменте и стоят наравне с самыми дорогими пельменями. Свою новую линейку «Будь готов!» мы вывели именно тогда, когда поняли, что эта ниша еще не заполнена. Кроме того, пельмени и котлеты все же надо готовить — это полуфабрикаты.

«Рынок замороженной рыбы и морепродуктов в России сохраняет значительный потенциал для развития и далек от насыщения».

— Безусловно, потенциал огромен. Насколько я знаю, рыбы и морепродуктов постоянно не хватает на рынке. К сожалению, в сегменте морепродуктов мы практически полностью зависим от импорта из Китая, Дании и Норвегии. Думаю, что минимум 20% роста рынка морепродуктов у нас будет, если только не будет сильного изменения цен на сырье.

«Овощи и ягоды показывают хорошую динамику: ежегодный прирост российского рынка свежезамороженных овощей и ягод достигает 30—40%».

— Если говорить о сегментах B2B и B2C, то да. Кроме той продукции, что люди приобретают для личного потребления в весовом или упакованном виде, довольно емок сегмент той заморозки, которая идет на производство консервации, тортов, пирожков и йогуртов. Но мы в основном анализируем рынок конечного потребителя. Если говорить только о нем, то после 2008 года были рецессия и падение спроса на замороженные овощи и ягоды. При этом особенно пострадал лидер рынка — в таких ситуациях хуже всего приходится самым крупным брендам.

Что касается нашей компании, то в последние годы наблюдался рост, которого мы достигли за счет ценовой политики, стабильного качества и, конечно, благодаря успешности бренда «Краски лета». В 2010 году его продажи выросли на 30%.

«Качество российских замороженных овощей значительно уступает зарубежным».

— Абсолютно не согласна. Российские производства сегодня имеют важное конкурентное преимущество — высокое качество продукции. Топ 15 замороженных продуктов у всех одинаковый, поэтому сегодня можно конкурировать с зарубежными игроками только благодаря качеству.

В России есть производства полного цикла. В частности, мы в начале каждого сезона закупаем семена и заключаем договоры с отечественными фермерскими хозяйствами на снабжение овощами Шебекинского овощного комбината. После поступления овощи проходят полную обработку: чистка, мойка, термическая обработка и собственно заморозка. Мы — на 60—70% производитель продукции из российского сырья. Импортная составляющая сырья у нас, безусловно, есть, однако это связано с недостаточным развитием российского сельского хозяйства. Но я убеждена, что отечественные продукты лучше польских. Что касается многих других российских производителей, то они полностью закупают свой товар за рубежом и фасуют либо там же на аутсорсинге, либо в России. Естественно, никакого контроля качества здесь не предусмотрено — никакого химического анализа партий товара, никакой оценки органолептики. Такие бренды принадлежат владельцам только своими названиями.

«В 2010 году ввиду засухи цена на сырье для производства замороженных овощей подскочила, отсюда и подорожание конечной продукции».

— Мы удерживали цены на одном уровне практически весь год. Мы имели такую возможность, хотя, действительно, по некоторым продуктам цены выросли весьма значительно. Так, вишня подорожала практически в два раза. Но нам было проще в том смысле, что у нас есть свои продукты, а они дешевле, чем импортные. Именно за счет этого мы сдержали цены, и они поднялись незначительно. Что касается импорта, то у лидера рынка цены на овощи поднялись в среднем от 5% до 20%. В качестве еще одного побочного момента — вырос спрос на дешевые продукты очень низкого качества.

«Цветная капуста, брокколи и стручковая зеленая фасоль — самые востребованные позиции, которые потребитель неизменно выбирает и будет выбирать».

— Относительно цветной капусты и стручковой фасоли я согласна, относительно брокколи — нет. Брокколи — очень полезный, но специфичный продукт. Думаю, что на лидирующие места по продажам уже вышли гавайская и мексиканская смеси, а также лечо. Доля овощных смесей растет. И если цветная капуста и стручковая фасоль — это полуфабрикаты, то смесь уже намного ближе к готовым блюдам и может использоваться как гарнир.

«Выросло потребление небрендованных полуфабрикатов и полуфабрикатов, выпускаемых под собственными марками торговых сетей».

— Да, действительно, но это опять же связано с ценой. Сети хотят заработать больше, продвинуть свои бренды и не повышать полочную цену. Мы тоже занимаемся производством частных торговых марок для сетей, но объем такой продукции невелик, так как мы не можем фасовать частную марку по очень низкой цене. В СТМ мы закладываем овощи и ягоды высокого качества.

Мы делаем частную марку для METRO и других сетей, которые поддерживают приличное качество, а не ориентируются только на цену. Сетям с другой политикой нам предложить нечего. Но мы рассчитываем на то, что российский потребитель в будущем все больше будет нацелен на качественную продукцию независимо от ценового сегмента.

«Весовая продукция становится все более популярной».

— Рост ее доли наблюдается, и дело опять же в цене. Я, конечно, могу понять потребителя, который очень чувствителен к цене, но в данном случае я не могу разделить его точку зрения — такой формат продаж не соответствует никаким санитарно-гигиеническим нормам. К слову, крупные сети, такие как «Ашан», уже пакуют продукцию в прозрачный пакет со стикером. Такова их замена весовой продукции, и я думаю, что это правильный путь.

«Рынок заморозки очень сильно насыщен, и в данном случае нужно развивать именно всю группу замороженных полуфабрикатов, представленных под единым брендом».

— Конечно, для производителя это выгодно. С другой стороны, не все замороженные продукты можно реализовывать под единым брендом. Заморозка очень разнообразна: ЗПФ, мясо и рыба, овощи и фрукты, морепродукты, мороженое. Очевидно, что под одним брендом представлять и мороженное, и рыбу нелогично. Даже для крупнейших производителей это нехарактерно. Потребителя просто-напросто оттолкнет название. Ведь под наименование бренда создается своя упаковка, в концепцию закладывается та или иная идея (полезность, быстрота приготовления и т. д.). Настолько разные потребительские свойства продуктов не позволяют выпускать под единым брендом всю продукцию.

«Согласно выводам исследовательской компании «РБК», в ближайшую пятилетку произойдет отсеивание мелких игроков (имеется в виду как уход с рынка определенных компаний, так и укрупнение отрасли за счет сделок формата M&A), после чего на рынке останется не более сотни компаний».

— Возможно. Сложились жесткие рыночные условия, в которых маленькие компании могут выживать только в определенных сегментах. Что касается производителей, то, действительно, будет укрупнение. С торговыми компаниями ситуация иная. Существует такой немаловажный фактор, как обширная территория нашей страны. Ни одна компания без помощи дистрибьюторов не может покрыть весь рынок. У нас очень тяжелые логистические условия. Поэтому в нашей стране торговля еще долго будет идти к процессу консолидации и укрупнения.