29 ноября Федеральная Служба по финансовым рынкам РФ зарегистрировала второй выпуск облигаций ЗАО «ГОТЭК» на сумму 1,5 миллиарда рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02 60237-J. Любой динамично развивающийся цивилизованный бизнес постоянно требует инвестиционных вливаний. И группа предприятий «ГОТЭК», имеющая высокий авторитет у финансовых структур, также уже много лет использует общепринятую в мире практику финансовых заимствований. Облигации второго выпуска планируется разместить в декабре текущего года. Организатором выпуска, как и в случае с первым займом, выступает одна из крупнейших в Российской Федерации инвестиционных компаний - «Тройка Диалог». Поручителями по займу в размере всего займа и накопленного купонного дохода выступают ЗАО "ГОТЭК-Инвест", ЗАО "ГОТЭК-Литар", ЗАО "ГОТЭК-Принт"ЗАО "Универсальный лизинг". Будут размещены 1,5 млн. ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Срок обращения займа составит 3,5 года.

Как отметил директор ЗАО «ГОТЭК-Инвест» В. Буренков, подобным образом компания планирует укрепить свое дальнейшее присутствие на рынке корпоративных облигаций и еще более активно продолжить свою инвестиционную политику. «Средства, вырученные от размещения займа, - сказал он, - будут частично направлены на рефинансирование существующего займа и более дорогих кредитов банков, а также на осуществление инвестиционных вложений в развитие производственно-технологического комплекса предприятий группы».

Напомним, что сегодня на Московской межбанковской валютной бирже уже успешно торгуются облигации «ГОТЭКа», размещенные в июне 2003 года, общим объемом 550 млн. руб. со сроком обращения три года. Этот выпуск облигаций позволил рефинансировать часть кредитной массы, снизить стоимость обслуживания заемных средств на 5% и увеличить срок заимствования. Более того, «ГОТЭК» получил каникулы по уплате процентов - их выплата осуществлялась не ежемесячно, а один раз в полгода.

По словам начальника казначейства департамента по стратегическому маркетингу и финансам ЗАО «ГОТЭК-Инвест» А.Клочкова, ставка купона на аукционе при размещении первого облигационного займа сформировалась на уровне 15%. На 3-й и 4-й купонные периоды ее удалось снизить до 14,2%, несмотря на сложную обстановку на долговом рынке весной 2004 г. В нынешнем году группа предприятий «ГОТЭК» в очередной раз продемонстрировала рынку динамичное развитие, и это позволило Совету директоров «ГОТЭКа» установить ставку купона на 5-й и 6-й периоды на уровне 12,5%. Этот факт ярко свидетельствует о благоприятном принятии бумаги рынком и доверии инвесторов.

По мнению ведущих аналитиков отечественного рынка финансовых заимствований, группа предприятий «ГОТЭК» – достаточно известный эмитент на рынке облигаций, и это, несомненно, поможет обеспечить ей успешное размещение очередного займа.