Одно из зданий фабрики «Экстра М» в Сокольниках. Фото: hameleons.com

В течение месяца группа «Экоофис» Андрея Ковалева может закрыть сделку по продаже ЗАО «1-я макаронная компания» (1МК), второго по величине производителя макарон в России. Главные претенденты — итальянская De Cecco и испанская Ebro Puleva. Продается весь бизнес 1МК, кроме территории московской фабрики «Экстра М» в Сокольниках. На ее месте бизнесмен собирается в течение пяти лет построить жилой комплекс на 40 тыс. кв. м и выручить порядка $300 млн.

Андрей Ковалев заявил, что сегодня есть три основных претендента на покупку 1МК. «Среди них действительно присутствуют иностранные профильные инвесторы»,— отметил он, отказавшись назвать имена. Руководитель «Экоофиса» Татьяна Ковалева подтвердила — и Ebro Puleva, и De Cecco в настоящее время участвуют в переговорах. Владелец агрохолдинга «Алтан» Валерий Покорняк говорит, что Ebro Puleva уже присматривалась к активам 1МК еще в 2007 году, когда девелоперская группа «Экоофис» выкупила их у холдинга «Агрос», входящего в «Интеррос».

Менеджер по коммуникациям Ebro Foods Ана Антекера Пардо в ответ на запрос «Ъ» заявила, что «в настоящее время компания не собирается приобретать какой-либо бизнес в России». В компании De Cecco не смогли дать комментарий.

ЗАО «1-я макаронная компания» владеет тремя фабриками — «Экстра М» в Москве, «1-ой петербургской макаронной фабрикой» и САОМИ в Смоленске. Выпускает продукцию под марками «Знатные», «Семейный обед», «Экстра М» и др. В 2009 году выручка 1МК составила 463,1 млн руб., чистый убыток — 63,1 млн руб. (данные «СПАРК-Интерфакс»). На тот же период, по сведениям Euromonitor, компания являлась вторым по величине игроком на российском рынке макаронных изделий с долей 9,2%, у лидера «Макфы» было 20,1%. В 2010 году продажи макарон в России оценивались в $2 млрд, в 2015-м они могут вырасти до $2,9 млрд, считает Euromonitor.

Господин Ковалев оценивает бизнес 1МК в $100 млн, но источник, участвовавший в переговорах, утверждает, что она продается за $70 млн. «В эту сумму входят $55 млн, которые были заплачены «Агросу», и те инвестиции, которые были сделаны новым собственником»,— говорит он. Господин Покорняк оценивает компанию еще скромнее — в $50 млн.

По словам владельца «Экоофиса», в сделку войдет вся собственность 1МК за исключением территории, на которой расположен завод «Экстра М» в Москве (район парка Сокольники, 3-я Рыбинская ул., д. 22). «Новому собственнику компании мы будем сдавать недвижимость в аренду до тех пор, пока он не построит свою площадку, куда сможет перенести производственные линии»,— сказал Андрей Ковалев.

Площадь земельного участка, на котором расположена фабрика «Экстра М», составляет около 2 га, территория самого предприятия — 18 тыс. кв. м. В течение пяти лет с момента сделки «Экоофис» планирует построить на территории «Экстра М» жилье общей площадью 40 тыс. кв. м. Оценивая стоимость квадратного метра жилого комплекса в $7,5 тыс., господин Ковалев рассчитывает выручить от проекта порядка $300 млн. Гендиректор «НДВ-Недвижимость» Александр Хрусталев предупреждает, что «жилье экономкласса в этом районе будет стоить только около $4 тыс. за 1 кв. м, а жилье бизнес-класса — $4,5 тыс.». Таким образом, максимальная стоимость проекта при продаже не превысит $180 млн.

Тема новости: слияния и поглощения, производство макарон