Около половины российского импорта и трети российского экспорта пластиков в 2021 году приходилось на страны, которые ввели санкционные ограничения.

В результате, одними видами пластика наш рынок оказался обеспечен с избытком, а других стало не хватать. Причем потребность внутреннего рынка в пластике, в том числе по позициям уже сейчас дефицитным, будет только расти. К такому выводу пришли в экспертном докладе ВШЭ «Анализ обеспеченности российского рынка пластиками».

В отраслях строительства, автомобилестроения и упаковки, традиционно потребляющих до 70% производимых пластиков, дополнительная потребность в отечественных пластиках по отдельным категориям продуктов к 2028 году может составить от 0,2% до 37% к объемам производства 2021 года.

Опыт уже запущенных проектов говорит о высокой самодостаточности российских производителей крупнотоннажных полимеров. К несчастью, такого нельзя сказать о сфере мелко- и среднетоннажной химии. Но здесь снижение импортозависимости может быть ускорено благодаря поддержке государства.

Крупнотоннажные нефтехимические предприятия в основном занимаются переработкой нафты, попутного нефтяного газа и прочего, из которых изготавливают сырье (базовые полимеры) для дальнейшего производства. Россия в высокой степени обеспечена базовыми полимерами и имеет рынок сбыта для их переработки внутри страны.

Мелкие и средние компании занимаются производством продукта, который доходит до конечного покупателя или используется в производстве товара последнего передела. Например, контейнеров для продуктов или запчастей для автомобиля.

Часть импорта комплектующих для нефтехимии (катализаторы, присадки, красители, запчасти для оборудования и прочее) после остановки поставок из Европы, удалось получить в Китае и Турции, но некоторые объемы выпали.

По итогам 11 месяцев выпуск пластиков в России уменьшился на 6,4% относительно уровня предшествующего года. При этом изменение объема производства было неравномерным в зависимости от типа пластика. На 16% сократился выпуск полиамидов (из них делают капроновые нити, леску, канаты, армирующий слой шин, шлангов), на 11% полиуритановых смол (лаки, краски, герметики, детали для машин и станков, пенопласт и поролон), на 11% поливинилхлоридов (провода и кабели, линолеум, пленки упаковочные, шланги, пластиковые окна и двери, натяжные потолки) и на 8% полипропилена (контейнеры для продуктов питания, корпусы электротехники, садовая мебель, игрушки, шприцы).

Что касается зависимости от импорта готовых изделий из пластика, то внутренний рынок упаковки (коробки и лотки для продуктов, одноразовые бутылки, пакеты и т.д.) на 90% обеспечен российскими компаниями. А вот уже на рынке запчастей для автомобилей зависимость от импорта сильно разнится. Например, по автомобильным бамперам отечественные производители удовлетворяют только 20% потребностей рынка. Весьма неприятна статистика по пластику в медицине. В России выпускается менее трети необходимого объема готовых медицинских изделий, хотя для этого есть нужный объем базового сырья. В частности, для обеспечения потребностей в одноразовых шприцах к 2028 году их производство нужно увеличить практически в 3 раза, что потребует импортозамещения до 7,5 тысяч тонн полимеров в год.

Эксперты ВШЭ отмечают, что у отечественной нефтехимии есть существенный потенциал для развития, компании адаптируются к санкциям. В целом отрасль устояла перед внешними вызовами, однако серьезный спад в отдельных сегментах привел к снижению общих показателей. В 2022 году российские производители активизировали свои усилия в импортозамещении. Авторы исследования насчитали порядка 50 инициатив, касающихся самых разных сфер импортозамещения, в первую очередь в части замещения катализаторов и добавок, разработки новых рецептур, выпуска специальных пластиков, а также расширения использования вторсырья.